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一、新能源汽车销量市场渗透率

1. 渗透率持续攀升，已进入高位区间：北京市新能源汽车市场渗透率从 2025 年 1 月的 38.8% 一路升至 2026 年 6 月的66.7%（全周期最高），18 个月整体渗透率达 57.6%。2026 年上半年平均渗透率 56.9%，较 2025 年同期（50.5%）提升6.4 个百分点，新能源替代燃油车的趋势明确且加速。

2. 销量同比基本持平，结构分化显著：2026 年上半年新能源销量 144,553 辆，与 2025 年同期（144,382 辆）几乎持平（同比 + 0.1%），但同期汽车总销量从 280,652 辆降至 247,673 辆（同比 - 11.8%），说明总量收缩中新能源份额逆势提升，燃油车被加速替代。

3. 季节性波动剧烈：

- 每年 6 月和 12 月为双高峰：2025 年 6 月 40,161 辆、12 月 44,714 辆（峰值），2026 年 6 月 43,882 辆

- 每年 2 月为低谷（春节）：2025 年 2 月 14,114 辆，2026 年 2 月仅 11,533 辆

- 年初 1 月受上年末透支影响大幅回落：2026 年 1 月环比 - 61.8%

4. 渗透率与销量不完全同步：销量低谷月（如 2 月）渗透率反而较高（因燃油车降幅更大）；销量高峰月（如 12 月）渗透率可能因燃油车年底冲量而略有回落。

二、6月份新能源乘用车销量（上险量）细分车型排名

1. Model Y 一枝独秀：特斯拉 Model Y 以 2,616 辆（10.8%）位居第一，领先第二名理想 i6（1,934 辆）35.3%，是北京市场最具统治力的单一车型。特斯拉 Model 3（918 辆）和 Model YL（818 辆）也进入前 15，特斯拉系在 TOP30 中合计 4,352 辆，占 17.9%。

2. 理想 i6 表现抢眼：作为新上市车型，理想 i6 以 1,934 辆位居第二，占比 8.0%，显示出增程 SUV 在北京市场的强大吸引力。

3. 比亚迪多车型发力：海狮 05（第 3，1,544 辆）、海狮 06（第 6，958 辆）、宋 Pro（第 8，891 辆）、宋 Ultra（第 13，762 辆）、秦 PLUS（第 16，706 辆）、秦 L（第 20，589 辆）共 6 款车型入榜 TOP30，合计 5,450 辆，占 TOP30 的 22.4%，是入榜车型最多、合计销量最高的品牌。

4. 高端车型占比突出：蔚来 ES8（第 10，823 辆）、蔚来 ES9（第 19，590 辆）、腾势 D9（第 21，586 辆）、腾势 Z9（第 28，383 辆）、阿尔法 S5/T5 等高端车型集中入榜，反映北京作为一线城市对高端新能源汽车的消费能力强。

5. TOP10 集中度 52.4%：前十车型合计 12,731 辆，占 TOP30 总量过半；TOP5 占 34.1%。头部车型竞争激烈但 Model Y 优势明显。

三、6月份新能源乘用车销量（上险量）细分品牌排名

1. 比亚迪遥遥领先：比亚迪以 7,295 辆（18.5%）位居第一，是第二名特斯拉（4,352 辆，11.0%）的 1.68 倍，领先优势明显。北京市场比亚迪份额高于全国平均水平，与其丰富的产品线和渠道覆盖密切相关。

2. 四梯队格局：

- 第一梯队（≥3000 辆）：比亚迪、特斯拉，仅 2 家，合计占 29.5%

- 第二梯队（1500-3000 辆）：理想、ARCFOX、小米、零跑、蔚来、AITO 问界、小鹏、方程豹、极氪，共 9 家，竞争密集

- 第三梯队（800-1500 辆）：吉利银河、长安深蓝、腾势、东风日产，共 4 家

- 第四梯队（<800 辆）：广汽埃安、岚图、红旗等 15 家

3. 新势力占据半壁江山：理想、小米、零跑、蔚来、AITO 问界、小鹏、极氪等新势力品牌在 TOP15 中占据 7 席，合计销量约 12,409 辆，占 TOP30 的 31.4%，北京市场对新势力品牌接受度高。

4. TOP10 集中度 67.1%：前十品牌合计 26,483 辆，占 TOP30 总量的 67.1%；TOP5 占 46.2%。市场集中度中等偏上，但尚未形成绝对垄断。

5. 北京本土品牌表现亮眼：ARCFOX（北汽新能源）以 2,355 辆位居第四，超过小米、零跑、蔚来等热门品牌，体现了本土品牌在北京市场的渠道和地缘优势。

总结：

1. 渗透率高位运行，替代进入深水区

北京新能源渗透率已从 38.8% 升至 66.7%，18 个月整体达 57.6%，新能源对燃油车的替代已从 "政策驱动" 转向 "市场驱动"。2026 年上半年在总销量同比下降 11.8% 的背景下，新能源销量基本持平，渗透率提升 6.4pp，说明燃油车份额被持续挤压。

2. 比亚迪一家独大，特斯拉紧随其后

比亚迪以 18.5% 的单一品牌份额和 25.4% 的集团份额双重领先，产品线覆盖 10-50 万全价格段；特斯拉依靠 Model Y 单款爆款（占 TOP30 的 10.8%）稳居第二。两者合计占市场近三成。

3. 新势力与传统国企分庭抗礼

理想、小米、零跑、蔚来、小鹏等新势力合计占比超 30%，北汽、长安、东风、广汽等传统国企新能源品牌合计也占约 25%，北京市场呈现 "比亚迪 + 特斯拉领跑，新势力与传统国企追赶" 的多元竞争格局。

4. 高端化特征显著

北京作为一线城市，高端新能源车型（蔚来 ES8/ES9、理想 i6、腾势 D9/Z9、极氪等）销量占比突出，30 万元以上车型在 TOP30 中占据近半席位，消费升级趋势明显。

5. 季节性波动与政策窗口叠加

6 月和 12 月双高峰（半年末 / 年末冲量 + 政策到期效应）、2 月春节低谷的规律稳定，企业需精准把握北京市场的政策节奏和消费窗口期，优化库存和促销策略。