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运动户外大类：2021年起行业格局明显变化，头部集中度下降
• 市场集中度：头部品牌在2020年以前集中提升，而2021-2023年市场格局有所分散化。
• 两大国际品牌与两大国产品牌的格局变化：2021年国货起势国际品牌承压，2023年趋势分化。2017-2020年，行业Top2品牌耐克、阿迪达斯份额分别在10%和11%左右，而2021年阿迪达斯份额大幅下降至6.4%，耐克也下降至8.2%，由于阿迪达斯的快速下滑，耐克份额虽然也有所下降但排序升至行业第一
；形成替代的是李宁、安踏，李宁从6.0%明显提升至7.9%，跃居行业第二，安踏从5.9%提升至7.0%，上升至第三位。2022年，趋势延续，李宁进一步跃升至第一位，安踏和耐克并列第二。2023年格局再次发生了小幅变化，耐克市场份额结束了前两年的下滑趋势，份额回升至7.9%并回到行业第一的位置，李宁、安踏保持在第二、第三的位置，但份额都转为下降，阿迪达斯仍处于下降趋势中但降幅持续收窄。2023年前四大品牌的合计份额也有所下降。
份额持续明显提升的品牌：FILA、lululemon、迪桑特、亚瑟士。FILA品
牌从2017年1.1%的份额持续提升，至2023年高达6.1%，跃升至行业第四位，超过了阿迪达斯。Lululemon在2017年份额仅0.2%，而2023年达到了2.8%，份额增长了数倍。迪桑特在2017年尚无份额，随后份额逐年提升，2023年也达到了1.1%，超过了安德玛。亚瑟士在2018年份额小幅回落，但随后多年持续保持份额提升的趋势。
性价比国产品牌：特步、361、鸿星尔克、乔丹体育、匹克，市场份额有所波动。2021-2022年国潮趋势下，几家性价比国产品牌份额都有所回升，但2023趋势回落，年仅361度延续了继续上升的趋势。
• 市场集中度：2020年以前头部品牌份额提升明显，2021年大幅降低，随后继续缓慢分散化。
• 头部品牌格局变化：排名变化幅度较大，几年间TOP1从阿迪达斯变为骆驼、FILA和李宁。2017-2020年，行业Top2品牌阿迪达斯、耐克份额分别在12%和6%左右，2021年新疆棉事件催化国潮兴起，阿迪达斯份额大幅下降至6.3%，耐克也下降至5.1%，排名跌至行业第三、第五，李宁从6.3%提升至8.4%，跃居行业第一，FILA从6.2%提升至6.9%，跃居行业第二。2022年，趋势延续，阿迪达斯、耐克份额继续下降至4.7%，FILA提升至7.4%，跃居行业第一，李宁位列第二，安踏增长至5.8%，位列第三。2023年格局再次发生变化，骆驼市场份额从3.4%大幅提升至7.3%，跃居行业第一，FILA、李宁保持在第二、第三的位置，但份额都转为下降。从2021年开始，前五大品牌的合计份额逐年下降，市场缓慢分散化。
• 份额持续明显提升的品牌：Lululemon、迪桑特。Lululemon在2017年份额仅0.4%，而2023年达到了4.8%，份额增长超过十倍。迪桑特在2017年尚无份额，随后份额逐年提升，2023年达到了2.6%。
• 份额持续下滑的品牌：安德玛。安德玛在2017年份额为2.3%，随后份额逐年下降，2023年份额下降至1.3%，排名从第八下跌至第十一。
• 性价比国产品牌：特步、鸿星尔克、361、乔丹体育，份额存在波动，总体维持较小规模。2021-2022年国潮趋势下，几家性价比国产品牌份额都有小幅上升，其中鸿星尔克、361度、乔丹体育均能保持小幅持续增长。
• 市场集中度：2021年行业明显分散化，近两年相对企稳。
• 头部综合运动品牌：耐克尽力维持行业第一，两大国牌波动上升，阿迪达斯份额大幅下降。2017-2020年耐克、阿迪达斯份额持续居行业top2，2021年耐克、阿迪达斯份额分别下降至13.2%、9.1%，两大国产品牌安踏、李宁份额迅速提升，安踏从8.6%提升至11.1%，跃居行业第二，李宁从6.9%提升至9.1%，上升至第三位。2022年趋势延续，耐克、阿迪达斯份额继续下降，安踏上升至11.9%，超越耐克，跃升至第一位，李宁保持行业第三，与耐克差距逐渐缩小。2023年，耐克市场份额结束了前两年的下滑趋势，份额回升至13.5%并回到行业第一的位置，安踏、李宁保持在第二、第三的位置，但份额都转为下降，阿迪达斯仍处于下降趋势中。
• 性价比国产品牌：鞋类份额明显高于服装，2021-2022年份额回升，2023年回落。2017-2020年，大部分性价比国产品牌份额出现下降，2021-2022年国潮趋势下，份额有所回升，2023年有小幅回落。
• 单品类为主的专业品牌：亚瑟士、乔丹多年份额持续提升，2023年有所分化。亚瑟士作为跑鞋品牌，市场份额从2018年起持续提升，2023年达到3.4%。乔丹作为篮球鞋品牌，期初份额较小，2017年仅0.5%，而2022年升至3.5%，但2023年回落至3.0%。
• 运动时尚休闲品牌：新百伦经历低谷后复苏，FILA份额异军突起，斯凯奇保持行业腰部地位。2017-2019年，新百伦份额从6.6%下降至2.4%，2023年回升至4.7%。FILA2017年份额仅0.6%，2023年升至8,2%，位列行业第四。斯凯奇份额小幅向下波动，维持行业腰部地位。
• 市场集中度：TOP2集中度上下波动，TOP5集中度2021年后有所回落。
• 综合运动品牌：新百伦份额持续下降，阿迪达斯份额上升后回落，安踏份额保持相对前列，李宁份额波动上升。2018年，跑鞋品类的份额TOP1由新百伦转向两大国际品牌耐克阿迪，阿迪连续保持Top1三年后，2021年被国产品牌安踏超越。安踏跑鞋市场份额持续居于前列，尤其在2021年反超阿迪成为TOP1后保持了3年。李宁自2021年起跑鞋份额大幅回升，2023年小幅回落。
• 性价比国产品牌：特步、361度、乔丹体育、鸿星尔克，跑鞋份额相比其他品类明显领先。特步在份额绝对值上领先于其他性价比国产品牌，但趋势上近几年有所回落。361度份额位于特步之后，近几年份额有所波动，2023年回升。乔丹体育、鸿星尔克的份额在2021-2022年上升明显，2023年回落。
专业跑鞋品牌：亚瑟士、索康尼、昂跑、HOKA近几年份额持续提升。亚瑟士品牌从2018年3.7%的市场份额持续提升，在2023年达到8.9%，排名提升到行业第三。索康尼近几年开始发力，2023年也
取得了1.6%的市场份额。昂跑和HOKA品牌作为新锐的跑鞋品牌，份额基数小但近几年提升速度较快。
运动时尚品牌：FILA、新百伦、斯凯奇前几年趋势显著相反，近两年趋于稳定。2017-2021年，新百伦从14.1%大幅下降至2.1%，斯凯奇从5.2%下降至2.9%，但FILA份额从0.4%大幅上升至8%，2022年后趋于稳定。
• 市场集中度：TOP2和TOP5集中度显著高于其他品类，且头部集中度维持相对稳定。
• 头部品牌：近几年TOP1品牌依次为耐克、安踏、李宁，近两年李宁份额较高，耐克和乔丹品牌合计后位列第二。耐克+乔丹品牌合计在2017-2020年间份额超过30%，2021-2023年逐步下降至23%左右，其中耐克品牌2021-2022年份额快速下降，2023年反弹，而乔丹品牌份额在耐克品牌份额滑落的2021-2022年有较明显的上升，但2023年大幅下降。安踏品牌保持在行业前列的份额，曾在2021年超越了耐克，而2022-2023年有所回落。李宁品牌篮球鞋份额较高，2020年往后呈现上升趋势，尤其2022年大幅提升至29.2%，而2023年小幅回落至28.6%。阿迪达斯曾位于行业前4，2020年份额下降至个位数，2023年排名滑落至第8。篮球鞋品牌总体头部集中度较高，份额超过1%的品牌数量明显少于其他品类。
性价比国产品牌：匹克、乔丹体育份额较高，361度近两年快速提升，特步基数较低。 2023年匹克、乔丹体育的份额分别为6.7%、6.3%，位于行业第四、第五名。361度的份额从2017年的1.2%持续提升到2023年的5.3%。特步近几年持续增长，但由于基数较低，目前份额处于较低水平。
腰部国际品牌：PUMA近几年篮球鞋在低基数上提升趋势明显，安德玛篮球鞋份额波动有所下降。PUMA在2017年还没有份额，而2023年达到了3.1%，份额增长显著。安德玛2017-2019年份额从2.5%下降到0.8%，2020年回升至1.7%，波动有所下降。
运动休闲鞋子品类：集中度下降趋势最为明显，两大国际品牌份额被挤占
• 市场集中度：TOP2集中度从57%大幅下降至27%，TOP5集中度降幅小于TOP2。
• 头部品牌格局：耐克、阿迪份额两大品牌份额从遥遥领先被较多品牌追赶，FILA、新百伦份额突飞猛进，安踏波动上行。耐克份额在2022年及以前持续下降，2023年回升。期间乔丹在2019年后份额有所上升，一定程度弥补耐克份额下降，耐克+乔丹合计份额能够保持近几年的领先地位但仍存下降趋势。阿迪达斯曾在2017-2019年占据30%以上的份额，远高于其他品牌，但2020年以后大幅下降，2022年后将至个位数区间，位于行业第6。FILA和新百伦品牌份额提升迅速，在低基数上持续跃升FILA2023年位于行业第一大道13.8%，新百伦位于第三达到12.6%。安踏品牌在2021-2022年间升至双位数份额区间，2023年有所回落。李宁品牌保持在中高个位数范围内波动，近两年呈现小幅下滑趋势。斯凯奇品牌份额较高，趋势相对稳定。
性价比国产品牌：特步份额较高但有所波动，鸿星尔克份额在低基数上提升，361度、乔丹体育、匹克份额较小。在性价比国产品牌中，特步2023年份额为3.4%，领先于其他性价比国产品牌但波动较大。361度、乔丹体育、匹克近几年呈上升趋势但份额较小，2023年份额均不超过2%。
• 腰部国际品牌：彪马、鬼冢虎、匡威份额波动中呈现下降趋势。彪马2017年份额为7.6%，位列行业第三，2023年下降至3.1%，排名落至第十。鬼冢虎、匡威份额呈现下降趋势，2022年起出现小幅回升。
板鞋子品类：集中度较高，且头部品牌集中度逆势提升
• 头部品牌：耐克+乔丹份额提升明显且显著领先，阿迪达斯震荡回落但2023年反弹明显，李宁震荡上升，安踏有所回落，万斯近两年降幅明显。耐克+乔丹份额持续提升，合计2023年份额超过30%，显著领先。阿斯达斯2021-2022年份额快速从10.5%下降至8.7%，2023年出反弹，回升至12.5%。李宁自2021年起跑鞋份额大幅回升，2023年小幅回落，总体呈上升趋势。安踏2017板鞋市场份额15.8%，位列行业第一，2023年下降至7.1%。万斯份额从2017年的13.7%下滑至2023的5.4%，降幅明显。
• 性价比国产品牌：此消彼长，特步份额高基数，近几年下降明显，鸿星尔克、乔丹体育、回力震荡上升，361度震荡下降。特步2017年份额为12.4%，位列行业第五，显著领于其他性价比国产品牌，但近几年下降明显，2023年份额为2.9%。361度份额近几年呈下滑趋势，202年回升。乔丹体育、鸿星尔克的份额在2021-2022年上升明显，超越特步。
• 国际品牌：彪马提升趋势明显，鬼冢虎份额呈现下降趋势。PUMA在2017年份额仅1.6%，随后份额逐年提升，2023年小幅回落，达到了6.9%，份额较2017年增长了数倍。鬼冢虎份额呈现下降趋势，从2017年的3.5%下降至2023年的0.7%。
数据要点总结：
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运动户外总体：头部品牌在2020年以前集中提升，而2021-2023年市场格局有所分散化。两大国际品牌与两大国产品牌的格局比较，2021年国货起势国际品牌承压，2023年趋势分化。连续多年份额明显提升的品牌包括：FILA、lululemon、迪桑特、亚瑟士。性价比国产品牌，特步、361、鸿星尔克、乔丹体育、匹克，市场份额有所波动。
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运动户外鞋品类：2021年行业明显分散化，近两年头部品牌份额相对企稳。耐克尽力维持行业第一，两大国牌波动上升，阿迪达斯份额大幅下降。性价比国产品牌鞋类份额明显高于服装，2021-2022年份额回升，2023年回落。单品类为主的专业品牌较为景气，亚瑟士、乔丹多年份额持续提升，2023年有所分化。运动时尚休闲品牌表现分化：新百伦经历低谷后复苏，FILA份额异军突起，斯凯奇保持行业腰部地位。
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运动户外服装品类：2020年以前头部品牌份额提升明显，2021年大幅降低，随后继续缓慢分散化。头部品牌排名变化幅度较大，几年间TOP1从阿迪达斯变为李宁、FILA和骆驼。份额持续明显提升的品牌有Lululemon、迪桑特。安德玛份额持续下滑。性价比国产品牌：特步、鸿星尔克、361、乔丹体育，份额存在波动，总体维持较小规模。
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跑鞋子品类：头部综合品牌竞争激烈，专业品牌份额持续提升。综合运动品牌耐克、阿迪达斯份额上升后回落，安踏份额保持相对前列，李宁份额波动上升。性价比国产品牌,特步、361度、乔丹体育鸿星尔克，跑鞋份额相比其他品类明显领先。专业跑鞋品牌亚瑟士、索康尼、昂跑、HOKA近几年份额持续提升。运动时尚品牌FILA、新百伦、斯凯奇前几年趋势显著相反，近两年趋于稳定。
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篮球鞋子品类：头部品牌高度集中，竞争激烈。TOP2和TOP5集中度显著高于其他品类，且头部集中度维持相对稳定。但头部品牌存在轮换，近几年TOP1品牌依次为耐克、安踏、李宁，近两年李宁份额较高，耐克和乔丹品牌合计后位列第二。性价比国产品牌中，匹克、乔丹体育份额较高，361度近两年快速提升，特步基数较低。腰部国际品牌中，彪马近几年篮球鞋在低基数上提升趋势明显，安德玛篮球鞋份额波动有所下降。
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运动休闲鞋子品类：集中度下降趋势最为明显，耐克、阿迪达斯两大品牌份额被较多品牌追赶。FILA、新百伦份额突飞猛进，安踏排名波动上行。李宁、斯凯奇份额波动，排名居于肩部。性价比国产品牌中特步份额较高但有所波动，鸿星尔克份额在低基数上提升，361度、乔丹体育、匹克份额较小。腰部国际品牌中，彪马、鬼冢虎、匡威份额波动中呈现下降趋势。
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板鞋子品类：集中度较高，且头部品牌集中度逆势提升。头部品牌中，耐克+乔丹份额提升明显且显著领先，阿迪达斯震荡回落但2023年反弹明显，李宁震荡上升，安踏有所回落，万斯近两年降幅明显。性价比国产品牌份额此消彼长，特步份额高基数，近几年下降明显，鸿星尔克、乔丹体育、回力震荡上升，361度震荡下降。