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一、市场总体概况

2026年8月，济南市新能源汽车销量达到13,176辆，汽车总销量为22,076辆，市场渗透率达到61.15%。在全国城市新能源汽车销量排名中，济南位列第14位，属于全国第二梯队城市阵营。

从全国大盘来看，2026年8月全国新能源乘用车零售量为100.5万辆，全国平均渗透率为65.2%（乘联会数据）。济南市61.15%的渗透率略低于全国平均水平约4个百分点，反映出济南作为内陆省会城市，新能源替代进程虽已过半但仍有提升空间。

从历史趋势来看，济南市新能源汽车市场经历了快速爬坡阶段：2025年1月渗透率仅为38.86%，当月新能源销量7,576辆；到2025年6月渗透率跃升至61.71%，销量达13,929辆；2025年12月达到阶段性高点14,960辆（渗透率57.26%）；2026年8月稳定在13,176辆（渗透率61.15%）。整体来看，济南新能源市场已从早期的低速爬坡期进入平稳运行期，渗透率维持在60%上下波动。

二、车型排行分析

（一）车型TOP10榜单

（二）车型格局特征

1. 经济实用型车型主导市场。星愿以546辆位居榜首，零跑A10、元UP、长安Lumin、五菱宏光mini等经济型车型占据前列，反映出济南消费者以务实代步为核心诉求的购车偏好。与上海市场Model Y一家独大（1,748辆）的格局形成鲜明对比，济南市场呈现出更加多元化的车型分布特征。

2. 自主品牌占据绝对优势。 TOP10车型中，自主品牌占据8席（星愿、零跑A10、元UP、长安Lumin、海豚、MG4、理想i6、五菱宏光mini），仅Model Y和Model 3两款特斯拉车型入围。这一比例远高于上海市场（特斯拉双车包揽冠亚军），凸显济南消费者对自主品牌的高度认可。

3. 价格带集中在10-20万元区间。上榜车型大多定位于10-20万元的主流消费区间，符合济南作为北方工业城市、消费者注重性价比的市场特征。相比之下，上海市场高端车型占比更高，而济南市场更偏向经济实用。

4. SUV与轿车均衡发展。车型榜单中SUV（Model Y、零跑A10、元UP、理想i6）与轿车（星愿、Model 3、海豚、MG4、长安Lumin、五菱宏光mini）比例接近，显示济南消费者对车型类型没有明显的偏好的倾向。

三、品牌格局分析

（一）品牌TOP10榜单

（二）品牌竞争特征

1. 比亚迪领跑但统治力有限。比亚迪以1,740辆、15.0%的市占率位居品牌榜首，但在济南市场的领先幅度不如天津市场（比亚迪在天津市占率高达26.2%）。济南市场品牌集中度相对较低，TOP10品牌合计市占率约61.9%，意味着近四成销量分散在TOP10之外的品牌中，市场竞争格局更加多元。

2. 新势力表现亮眼。零跑汽车以976辆位居第三，小米汽车以391辆位居第八，理想汽车以484辆位居第六。三家新势力品牌同时进入前十，显示出济南消费者对新兴汽车品牌接受度较高，智能化、科技感成为影响购车决策的重要因素。

3. 传统车企转型成效显著。吉利银河（含吉利品牌新能源车型）以1,036辆位居第二，广汽埃安、上汽通用五菱等传统车企旗下新能源品牌表现不俗，合计贡献超过1,000辆销量。传统车企凭借成熟的供应链、渠道网络和品质口碑，在济南市场保持着较强竞争力。

4. 特斯拉在济南面临本土品牌强力竞争。特斯拉以779辆位居第四，虽然成绩尚可，但与上海（Model Y单车型1,748辆）和天津（Model Y 454辆、Model 3 448辆）相比，特斯拉在济南的市场影响力相对有限，反映出品牌溢价在性价比导向市场中面临挑战。

五、政策与市场环境

（一）政策驱动

2026年，济南市大力推动汽车消费刺激政策：

• “万马奔腾泉城购”活动：2026年1月启动，市级财政投入5,000万元专项资金，对购买新车（含燃油、新能源）的消费者给予分级补贴，单车最高5,000元现金叠加7,000元消费券，综合优惠最高1.2万元，且不限户籍。

• 以旧换新政策：报废旧车购买新能源车最高补贴2万元，置换更新最高补贴1.5万元。首期活动报名超1.2万人，超六成燃油旧车置换流向新能源车。

• 停车优待：2026年12月起施行的新版《济南市机动车停车收费管理办法》明确，新能源汽车在停车场充电泊位停放期间，已收取充电服务费的时段不得另行收取停车费。

（二）基础设施

• 济南已实现居民小区、商业综合体、公园景区等全域充电桩覆盖，维修检测站点持续扩容。

• 济南新旧动能转换起步区开展车路云一体化试点，为智能网联汽车发展提供试验场景。

• 截至2025年底，济南新能源汽车保有量已达40.7万辆。

（三）消费者特征

山东消费者整体呈现务实、稳重、高性价比的购车偏好。调查显示，比亚迪、大众、丰田是济南消费者最认可的三大品牌。消费者购车核心关注点包括：车辆实用性、可靠性、低使用成本、维修保养便利性。在新能源领域，消费者关注电池安全、续航能力及充电便利性，但仍有部分消费者对电池寿命和保值率存在顾虑。济南冬季气温可降至-10℃以下，纯电车型续航会打6-7折，选车时需留足余量，这一气候特征也影响了消费者对纯电车型的接受节奏。

六、趋势洞察

（一）“油退电进”持续加速

尽管济南渗透率（61.15%）略低于全国平均水平，但增长态势明确。从2025年1月的38.86%到2026年8月的61.15%，短短不到两年时间渗透率提升超过22个百分点。随着以旧换新政策持续发力、充电基础设施不断完善，预计济南新能源渗透率将在2026年底至2027年初突破65%大关。

（二）价格战与价值战并存

济南市场10-20万元价格带的车型占据主导地位，反映出消费者对性价比的高度关注。比亚迪、五菱、长安等品牌凭借高性价比产品持续抢占市场，而特斯拉等高端品牌则需要通过技术优势和品牌溢价来维持竞争力。未来，随着电池成本下降和技术普惠，10万元级新能源车将进一步挤压燃油车生存空间。

（三）智能化成为新卖点

小米汽车（391辆）、零跑汽车（976辆）等新势力品牌在济南市场的表现，反映出消费者对智能驾驶、智能座舱等科技属性的关注度持续提升。济南新旧动能转换起步区开展的车路云一体化试点，将为智能网联汽车提供真实的测试和应用场景，加速智能化技术在济南市场的落地普及。

（四）城市间分化加剧

从全国格局来看，一线城市和强二线城市的新能源渗透率已突破70%，而济南等省会城市仍处于60%左右的区间。不同城市在销量、增速、渗透率上的差距正在不断拉开，市场已彻底告别全面普涨阶段，进入结构性分化的全新周期。济南需要在政策引导、基础设施建设、消费培育等方面持续发力，缩小与领先城市的差距。

（五）自主品牌优势将进一步扩大

济南市场中自主品牌已占据绝对优势（TOP10车型中占8席），这一趋势在全国范围内也在加强。2026年1-8月累计数据显示，新能源国产品牌市占率持续提升，合资品牌在新能源领域的竞争力相对不足。济南作为北方市场代表，自主品牌的领先优势有望进一步巩固。

七、结论与建议

（一）核心结论

1. 市场规模稳健：济南8月新能源销量13,176辆，全国排名第14位，市场体量处于全国第二梯队，发展态势稳健。

2. 渗透率有待提升：61.15%的渗透率低于全国平均水平，在北京、西安等城市突破70%的背景下，济南仍有较大提升空间。

3. 自主品牌主导：比亚迪、吉利银河、零跑汽车领跑，自主品牌在车型和品牌两个维度均占据绝对优势。

4. 性价比导向明显：经济实用型车型主导市场，10-20万元价格带是竞争主战场。

5. 政策驱动效应显著：以旧换新、购车补贴等政策有效刺激了消费需求，首期报名超1.2万人即印证了政策拉动效果。

（二）发展建议

1.加大充电基础设施建设：针对济南冬季低温续航衰减问题，进一步加密快充网络布局，尤其在郊区、县域等充电薄弱区域。

2. 深化以旧换新政策：在现有补贴基础上，考虑增加对经济型新能源车的专项补贴，进一步降低消费者购车门槛。

3. 培育本土充电生态：充分利用全域充电桩覆盖优势，推动充电与停车、商业等场景深度融合，提升用户体验。

4. 引导品牌差异化竞争：鼓励品牌方针对济南市场特点推出定制化产品，避免同质化价格战，推动市场向价值竞争转型。

5. 借力智能网联试点：依托新旧动能转换起步区的车路云一体化试点，吸引智能网联产业链企业落户济南，打造北方智能网联汽车应用示范城市