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1.中式餐饮为核，大众便民为势

我国内地餐饮行业规模55000+亿元，2020-2024年CAGR达9%。中国内地餐饮是中式/非中式餐饮的总称，万亿级市场规模且增速为高单位数。细分赛道来看，增速维度，非中式＞中式餐饮，2018-2023年非中式/中式餐饮行业复合增速约7%/4%。规模维度，中式＞非中式餐饮，2023年中式/非中式餐饮市场规模约40000+/12000+亿元。

Ø 考虑到火锅品类标准化程度高、出餐结构与传统“饭+菜”型中餐差异较大，本报告中将火锅市场单独剔除，以更准确刻画主流中餐市场（堂食、简餐、小炒类为主）的增长趋势。根据我们测算，2024年剔除火锅后的中餐市场规模约为36000+亿元，预计至2028年将增长至53000+亿元，

2019–2024年CAGR约3%。随后在连锁化加速、下沉市场渗透等因素推动下，我们预计2025–2027年年均增速维持在10%左右。该定义下的中餐市场作为刚性、高频的主食需求端，具备高度的消费粘性与下沉空间，未来有望成为中式餐饮结构性增长的核心驱动力。

2.需求端：我国社零餐饮总规模5万亿元，当前恢复至19年125+%

总量角度，当前我国社零餐饮总规模约5万亿元，占整体社零比重约11%。2010-2019年我国社零餐饮以11+%的年化复合增速稳步增长至4-5万亿元，2020-2024年我国社零餐饮CAGR有所放缓至约9%。2020-2022年受“黑天鹅”事件影响，总量规模有所波动，但绝对值仍位于4-5万亿元。2023-2024年社零餐饮进一步上升至5万+亿元。

Ø 恢复度角度，2025年上半年社零餐饮恢复至2019年的125+%。2025年上半年社会消费品零售总额中餐饮业整体恢复至2019年同期水平的125%以上，表现出强劲的反弹势头。其中，1-2月恢复最为迅速，达到134.1%，随后几个月虽略有回落，但整体保持在125%以上的高位，显示出餐饮消费市场持续复苏并稳步向好。

3.中餐行业转折点：从“人治”到“智治”

早期困境：标准化难导致扩张瓶颈

1）菜品丰富、制作流程复杂、依赖厨师经验，难以实现“复制门店”的工业化扩张。

2）明火操作占比高，导致人力成本高、出品稳定性差，对单店盈利能力形成制约。

3）供应链碎片化，缺乏集约化加工能力，难以实现降本增效与规模协同。

Ø 近年变化：供应链+SKU精简+自动化设备推动正餐连锁化

1）SKU精简：将单店SKU控制在50-80道以内（如绿茶），提高爆品权重、弱化厨师依赖。

2）供应链端升级：中央厨房、预制菜、冷链网络等快速发展，支持大批量标准食材配送。

4.标准化策略品牌视角——维度一：SKU精简化

随着中餐连锁化加速，行业正积极推动SKU精简+厨房智能化，以实现高效复制与成本控制。

Ø 1）弱化明火烹饪：企业普遍通过控制菜单数量、集中打造可标准化爆品，弱化明火烹饪与个体厨师技能依赖，提升复热、装配等标准操作比例。

Ø 2）购置炒菜机器人：在此基础上，越来越多品牌引入炒菜机器人，助力后厨操作流程可视化、自动化，提升出品稳定性与人效。

5.以绿茶为例：爆品无需明火+厨艺

进一步提升控制力与可持续能力，绿茶计划于2025年开工自建中央加工设施，选址浙江，预计2026年投产。该设施总建筑面积约24,500㎡，将覆盖：1）预处理肉类（如绿茶烤鸡）2）烘焙产品（如面包诱惑的吐司）3）净菜蔬果清洗与加工。

6.以小菜园为例：炒菜机器人替代厨师

通过炒菜机器人推动后厨标准化与人效提升。小菜园已投入使用3,000台炒菜机器人，用于门店高频菜品的出品操作。该设备单价约为人民币50,000元，可实现自动控温、控时与标准翻炒程序，大幅简化后厨流程，提升出品效率与一致性。炒菜机器人不仅降低了对厨师的依赖，还助力企业进一步推进SKU精简与厨房操作标准化，在保障风味的同时有效控制人力成本。中国烹饪协会数据显示，预计2025年连锁餐饮品牌的智能烹饪设备渗透率将达40%。

7.标准化策略产业链视角——维度二：数字化供应链+冷链基础设施

Ø 冷链+数字化打通中餐规模复制关键节点，供给端升级正在加速释放平价中餐连锁化潜力。

1）标准化难题被突破：中餐过去因出品复杂、缺乏冷链与数字化支持，难以规模化复制，目前行业通过数字化管理+中央厨房，提升出品稳定性，降低人力依赖。

2）冷链基础设施持续完善：截至2025年，中国冷链物流行业市场规模预计突破8970亿元，年均复合增长率超15%，为全球增速最快的市场之一。截至2024年，全国食品冷链物流业务总需求量达1.92亿吨，同比增长4.35%；物流总额达4.7万亿元。

3）推动平价中餐连锁化扩张：冷链+数字化降低单位出品成本，“价位带更低”的市场具备更大增速空间，中式餐饮具备“快+稳”扩张基础。

8.中餐新阶段：从“能复制”到“能规模化”

在标准化能力持续提升的基础上，中餐行业正从“分散粗放”走向“集约高效”，连锁化成为推动提效降本、保障出品稳定、加速规模扩张的关键路径。

1）连锁化趋势加快，行业进入复制效率驱动阶段。我国餐饮行业连锁化率自2018年12%提升至2023年21%，五年几乎翻倍，2024年延续上行趋势。从结构看，门店数超百家的经营主体数量稳步上升：100–500家门店规模主体占比提升1.97pct；500家以上规模主体占比提升0.38pct。

2）连锁餐厅增速显著领先，供给侧效率加持下扩张弹性强。2020–2024年，连锁餐厅收入复合增速达14%，远高于非连锁餐厅（7%）。2023年，连锁餐饮市场规模达6900亿元+，2018–2024年CAGR达7%，反映出结构红利仍在持续释放。尽管连锁餐饮整体收入规模在2024年仍低于非连锁（约4100亿 vs13000亿+），但其扩张速度与盈利模型更具可持续性，正在成为资本与企业争夺的焦点。

3）中餐连锁渗透率偏低，对比海外具显著提升空间。2024年中国连锁餐厅收入占比仅为23.3%，显著低于美国（59.2%）和日本（52.3%），未来提升空间广阔。

9.低客单价市场对连锁化率提升既是机遇也是挑战

一方面，低客单价（特别是50元以下）的大众便民中餐市场增长迅速，体现出广泛的消费基础和强烈的市场需求。

1）大众便民中式餐饮行业占中式餐饮规模约90%，行业规模约36000+亿元根据弗若斯特沙利文，2018-2023年CAGR约4%。消费节奏加快与理性消费趋势推动休闲中餐加速崛起。居民生活节奏加快，叠加对价格敏感度增强，推动具备“便捷+性价比+品质”特点的大众便民中餐受欢迎。细分赛道来看，增速维度，大众便民＞中高档中式餐饮，2018-2023年大众便民/中高档中式餐饮行业复合增速约4%/3%。规模维度，大众便民＞中高档中式餐饮，2023年大众便民＞中高档中式餐饮市场规模约36000+/4000+亿元。

2）50元以下客单价市场具有更强劲的增长势头，弗若斯特沙利文预计2023- 2028年CAGR超9%。客单价50元以下大众便民中餐市场从2018年的11000+亿元增至2023年的13000+亿元，2018-2023年CAGR3.7%，预计2024-2028年CAGR达9.4%。客单价50-100元的大众便民中餐市场占比超60%，行业规模20000+亿元，2018-2023年CAGR约3.8%，预计2024-2028年CAGR达8.9%。

Ø 另一方面，低客单价也意味着对成本控制和供应链效率提出更高要求。由于单店毛利空间有限，连锁品牌必须通过更高效的标准化和集约化运营来保持盈利，这进一步推动了连锁化率的提升。

10.连锁化扩张路径分化：高线渗透提速，下沉仍待质价破局

与此同时，不同区域的消费能力和价格敏感度存在显著差异，导致连锁化率在一线城市与下沉市场出现分化。

1）连锁门店“扎根新一线”，下沉市场略有回调。美团数据显示，在餐饮连锁门店地域分布中，新一线城市的连锁门店占比最高，2024年达到23.4%，其次为二线和三线城市。从连锁门店地域分布变化来看，2024年，一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市连锁门店分布均有所上升，四线城市连锁门店分布下降了0.2个百分点，五线城市连锁门店分布下降了0.4个百分点。

2）县域品牌“反攻上行”。从2023-2024年不同等级城市连锁门店占当地门店数的比例来看，2024年，一线和新一线的城市连锁化率相较2023年有所增长，其中一线城市达到了35.1%，提升最为显著。近两年来，诸多下沉市场品牌开启了对一线城市的 “组团反攻”。它们不仅在一线城市的激烈竞争中站稳脚跟，更悄然融入一线消费者的日常生活。借助美团、大众点评等互联网平台，一线城市的潜在消费人群能轻松搜索到这些“县城品牌”在附近的门店，大大节省了发现与体验新品牌的时间成本。

Ø 因此，我们认为，尽管下沉市场消费者对价格高度敏感，低客单价成为品牌进入的“基本门槛”，但这同时意味着更低的利润空间。对于连锁品牌而言，唯有在标准化基础上，通过供应链优化与成本极致控制，实现高效复制与规模化摊销，才能真正穿透价格带、在下沉市场实现可持续扩张。因此，低价本身并非连锁率提升的充分条件，质价比能力才是核心竞争力。

11.内卷存量中突围，出海开辟新增量

在国内餐饮供给密度趋于饱和、竞争转向存量博弈的背景下，中餐品牌正以文化认同为支点谋求出海增量。

1）从行业供需结构看，国内餐饮市场正由增量扩张转向存量竞争阶段。

从国际对比来看，中国大陆每万人餐厅保有量已达55.8家，远高于新加坡（9家）、美国（19.6家）与德国（7.8家）等主要国家，中国餐饮市场的供给密度已处于全球领先水平。虽然日本、泰国等国保有量更高（如日本111.9家/万人），但欧美与东南亚市场在供给端仍存在较大提升空间，具备中式餐饮渗透扩张的土壤。

2）中餐品牌出海逻辑——文化认同与存量博弈下的新增量机会。随着中国综合国力提升与文化输出意愿增强，中餐正逐步从“海外中华街”走向“全球餐饮主流”。中餐出海的本质不仅是品牌全球化，更承载了中国文化输出的战略意涵。根据《中国国家形象全球调查报告（2022）》，在国际受访者心中，中餐（饮食）是最具代表性的中国文化符号之一，与武术、中医并列前三，分别占比46%、52%、45%。

12.4450亿美元国际中餐市场，中餐品牌迎来第二增长曲线

中餐出海步入快车道，东南亚与欧美成为主要阵地，但规模化品牌仍稀缺。

1）中餐出海近年来呈现快速扩张趋势，其国际规模不断扩张，且出海品牌在东南亚和欧美地区的开店选择较为突出。国际中餐规模在2020年为2330亿美元，截止2024年国际中餐规模已达到约3625亿美元，亿欧智库预测2027年将达到4452亿美元，且整体保持较高的增长率。

2）而中餐出海选择主要集中在东南亚和欧美地区（国家）。这主要源于东南亚低成本、文化相近，以及欧美高溢价、华人数量较多的特点，分别成为规模化与高端化的核心战场。

3）以绿茶餐厅为例，其已率先迈出中餐出海第一步。2024年8月，绿茶在香港铜锣湾开出首家境外门店，选址核心商圈，锚定华人聚集区，具备一定品牌示范意义。不过，目前大多数中餐品牌仍处于观望阶段，尚未实现真正意义上的国际化拓展，出海仍是蓝海市场。