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三大香型之一，清香正在起势

酱香型、浓香型和清香型是我国白酒市场上最主要的三大香型。白酒是我国传统蒸馏酒，其独特的多种微生物固态(半固态)发酵、蒸馏等生产工艺形成了白酒的各种风格。上世纪80年代以前计划经济时代，由于担心白酒过多消耗粮食，白酒业一直是被严格控制的产业。而清香白酒的工艺特点是生产周期短、成本低、粮耗低、出酒率高，正好满足了产品短缺时代背景下极速扩大的消费需求，抢占了白酒市场的主导地位，也使得清香型代表一汾酒，坐上了“汾老大”的宝座。上世纪90年代后，随着窖泥培养等酿造技术逐步推广以及粮食供应不足等制约因素消失，浓香型白酒产区由四川扩大至全国，并且该香型知名品牌众多，逐步发展成为第一大消费香型。贵州茅台2001年上市后快速发展，2013年起营业收入超越五粮液，成为白酒行业龙头，从消费者培育、产业建设和资本投资等方面推动了酱香型白酒的发展，酱香型逐渐成为继浓香型之后的第二大香型。

从香型占比结构来看，清香占比逐渐增大。白酒香型众多，目前主要有十二种香型，其中酱香型、浓香型和清香型是我国白酒市场上最主要的三大香型，形成“三香鼎立”的格局。根据酒业家、糖酒快讯相关数据看，目前浓香型白酒销量占比由原来的70%降低至50%左右，而酱香型占比由原来的10%左右增长至占比30%左右，清香型白酒的市场份额由原来销售占比12%左右增长至15%左右。清香型白酒以“汾老大”为代表，引领整个清香品类的发展，未来2-3年，预计清香型占比会从现在15%左右增长至20%左右。具体来看：①头部品牌引领下多品牌的割据，浓香全国化名酒的下沉与区域品牌进入直面市场的争夺战，通过品牌力收割市场的存量份额成为常态，②从香型发展来看，酱酒品类热已经过去，目前呈现出“品类+品牌+组织+营销”的综合竞争模式，③在清香龙头汾酒的引领下，清香型白酒已爆发出强劲的增长势能，清香品类正加速扩容。

大曲清香为主流，强调一清到底

清香白酒的定义。清香型白酒以粮谷为原料，采用大曲、小曲、麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经缸、池等容器固态发酵，固态蒸馏、陈酿、勾调而成，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质的白酒。

清香型白酒按酿酒工艺主要分为大曲清香、小曲清香、麸曲清香。清香型白酒是我国白酒的主流香型，酿造该香型白酒的酒厂遍布南北各地。只不过，因为气候、水源、粮食的不同，各地的酿造工艺有些微差别，口感也不尽相同。按工艺可以分为三大流派：大曲清香、小曲清香、麸曲清香，简称大清、小清、麸清，以大清为主流，其次是小清，最后是麸清。其中，大曲清香以汾酒、宝丰酒、黄鹤楼、金门高粱酒、青青稞酒等为代表产品，按工艺又可分属清蒸二次清和清蒸四次清两类，小曲清香，以小曲来发酵的清香型白酒，小曲清香酒主要存在于川黔渝滇地区，又可分为川法小曲清香酒和云南小曲清香酒；麸曲清香，以麸曲发酵的清香型白酒，现在的两大二锅头是这种酒的代表。

为实现“清”，工艺一定要严格，以排除影响酒体的一切杂味异味为第一目标，从选粮、酿造、包装、酿酒储酒环境严格把控，才能做出“一清到底”的清香酒。其中最为重要的是清蒸，二次清，地缸发酵技艺。1清蒸：与混蒸相反，酿清香酒的高粱等原料各种辅料都要单独清蒸一次。清蒸的作用是使得原料中的淀粉糊化，利于酒曲中微生物和酶的糖化发酵作用，产成酒香。更为重要的是，挥发原料中的邪异味，保证酒的清香。2）二次清：清蒸完的高粱糊化，需要发酵和蒸馏出酒两次，第一次出大楂酒，是纯粮发酵，第二次是二楂酒，这次不能加入新粮，是纯醅发酵，第二次过后的酒糟不再参加酿酒流程。二次清使得淀粉的产酒和香气能力更加充分发挥，也可以避免新加料给酒带来异味，使得酒爽净。3）地缸发酵：其一、干净卫生的地缸发酵，能够隔离士壤中含有发酵不需要的大量杂质，从而保持酒体的纯净；其二、地缸在发酵过程中有导温作用。发酵前期，能保持酒醅的温度上升，有利于微生物的繁殖、生长和代谢，发酵后期，利于醅温降低并保持适当的温度，有助于后期香味成分的生成。

竞争格局比较分散，腰部企业乘势提速

清香白酒竞争格局分散，预计十四五末形成“1+2+N”的基础格局。从竞争格局上看，清香型白酒企业竞争格局集中度相对浓香、酱香较低。前期，以牛栏山、红星二锅头、衡水老白干、青稞酒为代表的清香品类整体结构偏低，相较于浓香、酱香整体品类产值贡献低及市场扩张乏力的掣肘，清香品类整体发展的增速较慢。当前，清香白酒的市场规模已达900亿元，在全国白酒市场的占比约15%，全国化格局初具雏形。中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》提出，“十四五”期间，清香型白酒的市场规模将突破200万千升、1300亿元，到“十四五”末将形成，1个大产区、2个百亿级品牌、N个区域性特色品牌的超级清香矩阵。

1）品牌层面，清香阵营正在形成由汾酒引领的“一超多强”的品牌格局：汾酒、牛栏山、红星、衡水老白干、江小白、天佑德、黄鹤楼、宝丰等逐渐成为清香阵营的主力。

2)价格格局，当前清香白酒价格竞争格局为1000元以上、400元-800元、100元-200元、20元-50元四个主流价格带。其中，高端市场120亿，青花汾酒为清香品类打开价格天花板，头部及地方强势清香企业加速高端化结构增长，近年来清香型主流竞争品牌战略性推出汾酒青花40·中国龙、30·复兴版、汾杏青花30、牛栏山魁盛号、红星二锅头·红星高照1949、衡水老白干·1915、黄鹤楼·南派大清香30等高端新品。

次高端市场规模180亿左右，青花20产品的价格持续上移，清香次高端迎来价格带拓宽增长红利。清香次高端价格带市场份额主要被汾酒青花20占据，其他清香品牌受制约于品牌、地域、营销上的短板，外加强势浓香、酱香的主流品牌挤压。清香主流企业将依托于汾酒青花20价格上升，次高端价格留下的成长空间，带动其次高端结构增长。

中高端市场规模在120亿左右，中高端价格带老白汾一枝独秀，其他清香品牌区域性碎

片化割据。中高端100-200元价位全国化代表性产品为老白汾，通过区域市场扩容实现增长，

市场竞争环境及消费环境决定了汾酒当下优势战场仍在北方，南方属于渗透占有阶段。中高端

100-200元清香品牌主要竞争对手为洋河海之蓝、泸州老窖头曲及省级龙头/地方性强势品牌。

而其他强势地产清香品牌为青海青稞银宝、衡水老白干·大青花、蒙古王金帐6等，但以上品牌受地域及品牌、营销资源的限制，扩张较为困难，整体规模增长相对缓慢。

低端市场规模在400亿左右，低端占据清香大盘半壁江山，高线光瓶结构性增长提速。

低端20-50元价位清香主流品牌属三元竞争态势：20元江小白风靡全国，率先实现年轻消费群体的白酒教育，以利口的口感、多元化的饮用方式和情感化营销满足年轻消费群体的需求；30-40元汾杏近两年增长迅猛，通过建立“杏花村第二瓶美酒”的品牌竞争战略优势、精耕样板市场建立资源壁垒以及全国化扩张、央视媒介资源投放等一系列重量级组合拳快速实现规模化增长，50元价段超级大单品玻汾通过精耕百万终端、品牌驱动及涨价策略稳步增长，坐实50元价格光瓶酒王者地位。近年来，去包装化消费趋势明显，在玻汾的引领下，高线光瓶酒结构性增长明显，从价格带分布层面看，玻汾成功拿下50元价格带大单品，40元以内价格带属于二线、三线清香型白酒竞争的主战场。

3）区域格局，从产区来看，清香过早实现了品类多元、价位多元、产区多元，造成了清香的“燃点”不集中，整体上热度不够突出或集中。对于清香类型白酒来说，东西南北中都有产区，根据《中国清香酒产业高质量发展白皮书》显示，目前我国拥有包括以山西汾酒为代表的山西大清香产区，以牛栏山、红星二锅头为代表的北京二锅头产区，以老白干酒为代表的衡水老白干产区，以宝丰酒业为代表的中原豫酒产区，以黄鹤楼酒业为代表的南派清香产区，以天佑德为代表的高原青稞酒清香产区、以江小白、江津酒厂为代表的西南江津产区以及以金门高梁为代表的台湾清香酒产区