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运动户外渗透率延续上行态势，运动品类由销量带动增长，户外品类由价格驱动

• 运动服饰、户外服饰两大品类呈现差异化发展路径，增速环比放缓。运动服饰去年Q2价格基数较高，今年促销放量实现个位数增长，呈现以价换量特征；户外服饰在去年同期量价齐升高基数下销量小幅度收缩，依靠均价提升带动销售额增长。运动服饰2025Q2销售额（342亿）同比+3.8%，均价（171

元）同比-2.8%；户外服饰2025Q2销售额（139亿）同比+9.9%，均价（119元）同比+15.5%。

• 运动户外的渗透率继续上升，合计占服饰大盘达到27%以上。运动服饰2025Q2销售额占比19.4%，同比变动+1.8个百分点；户外服饰2025Q2销售额占比7.9%，同比变动+1.1个百分点。

运动服由价格驱动转为销量驱动，运动鞋销量动能衰减

• 运动休闲服低基数下增长提速，均价同比下跌而销售量反弹明显，运动休闲服增长由价格驱动转为销售量驱动。运动休闲服2025Q2销售额（88亿）同比+27.1%，均价（138元）同比-8.6%。

• 运动鞋均价延续跌势，销量增速大幅减慢，拉动销售额同比转跌。三平台运动鞋2025Q2销售额（196亿）同比-3%，均价（278元）同比-6.4%。分平台观察，天猫延续下跌态势，抖音企稳，京东增量明显，三平台均价同比全线承压。

运动服饰中运动服份额爬升，运动鞋中跑鞋品类占比继续上升

• 运动服饰中运动休闲服贡献比例延续上行态势，运动鞋中跑鞋品类持续挤占份额，篮球鞋、时尚类运动鞋占比收缩

。• 从三平台合计的占比数据看：

1. 运动服饰中：

① 运动休闲服2025Q2销售额占比25.6%，同比变动+4.7个百分点；

② 运动鞋2025Q2销售额占比57.5%，同比变动-4个百分点。

2. 运动鞋中：

① 跑步鞋2025Q2销售额占比40%，同比变动+5.1个百分点；

② 篮球鞋2025Q2销售额占比4.7%，同比变动-1.8个百分点；

③ 时尚运动鞋等2025Q2销售额占比55.4%，同比变动-3.4个百分点。

运动大类：FILA排名回升，国产头部品牌排名稳定

• 耐克持续领跑运动服饰榜单，FILA超越阿迪达斯重返第2，李宁、安踏等国产品牌保持稳定，斯凯奇取代乔丹体育进入前10。

• 运动鞋榜单中耐克、阿迪占据榜单前2，FILA回升至第3，斯凯奇再次回到前10榜单，安踏、李宁和鸿星尔克有所下滑，361度时隔一年半后再度让位前10。

运动休闲服：Lululemon异军突起，本土品牌表现稳定

运动休闲服榜单中FILA占据榜首，Lululemon排名上升明显，耐克回落，李宁、安踏等本土品牌排名相对稳定。

各品类运动鞋增长均放缓、均价下行，跑鞋增速仍为双位数，篮球鞋阶段性企稳后再次大幅下滑

• 跑鞋领跑市场增长，平价品类推动价格带下沉。跑步鞋2025Q2销售额（79亿）同比+11.4%，均价（268元）同比-3.2%。平台上，京东、抖音的强劲增长对冲了天猫渠道的收缩；品牌和产品上，李宁中低价位体测鞋贡献增长。

• 篮球鞋量价失守，阿迪复古篮球鞋逆市突围。篮球鞋2025Q2销售额（9亿）同比-29.7%，均价（416元）同比-6.1%。继Q1展现出企稳迹象后，篮球鞋Q2量价双双失守，再次出现大幅下滑。平台上，三平台全面承压，京东渠道销量增长未能扭转销售额下滑；品牌和产品上，阿迪达斯低价复古篮球鞋表现亮眼，李宁多个系列增长明显。

• 运动休闲鞋轻微收缩，销量维持正增长。运动休闲鞋2025Q2销售额（49亿）同比-2.9%，均价（332元）同比-5.4%。平台上，抖音渠道受到去年同期高基数影响出现阶段性调整，天猫、京东均有不同程度增长；品牌和产品上，本土品牌相较国际品牌受冲击较大。

• 板鞋双位数下滑，T头鞋势头强劲。板鞋2025Q2销售额（29亿）同比-13%，均价（294元）同比-5.8%。平台上，京东逆市突围，呈现正增长，天猫和抖音渠道则不同程度收缩；品牌和产品上，阿迪达斯T头鞋持续发力，特步表现也较为坚挺。

跑鞋、篮球鞋：阿迪达斯跑鞋排名持续向上，篮球鞋品牌排名相对稳定

• 跑鞋榜单前三继续由安踏、耐克和李宁占据，阿迪达斯超越特步位居第4，FILA进步明显，361度和鸿星尔克略有下滑。

• 篮球鞋榜单中，前排相对稳定，耐克和李宁继续保持前二，FILA出现回落，安德玛超越乔丹进入前10。

运动休闲鞋、板鞋：国货头部品牌运动休闲鞋排名承压，阿迪达斯板鞋份额登顶

• 运动休闲鞋榜单中耐克、FILA稳居前2，阿迪达斯份额继续向上冲击，新百伦重回第4，安踏、鸿星尔克出现下滑。

• 板鞋榜单中，阿迪达斯超越耐克登顶榜单，安踏继续下滑趋势，李宁退步明显，乔丹、鬼塚虎进入前10.季度爆款：迪桑特包揽运动服榜单前二，阿迪性价比T头鞋登上运动鞋榜单

• 运动休闲服爆款：头部品牌发生变化，迪桑特羽绒服、POLO衫领跑榜单，耐克、阿迪达斯退出，安踏性价比T恤上榜，lululemon维持前五。

• 运动鞋爆款：榜单头部单品销售额整体下滑，新增阿迪达斯T头鞋高居第二，洞洞鞋、老爹鞋维持爆款，FILA稳定排序，美津浓复古跑鞋退出榜单。