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运动服饰、户外服饰均呈现量价齐升的趋势，在2024年线上逐季销售的增速普遍呈现出年初快速增长、第三季度达到年内低点、第四季度明显回升的趋势。运动服饰在三平台合计2024Q4销售额同比+18%，均价同比+5.8%；天猫平台2024Q4销售额同比+5.8%，均价同比+7.4%；户外服饰三平台2024Q4销售额同比+61.7%，均价同比持平；天猫平台2024Q4销售额同比+27.1%，均价同比+23.8%

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运动服饰、户外服饰在服饰大类中的占比持续提升，合计占比超过1/4。从三平台合计的数据来看，运动服饰2024Q4销售额占比18.3%，同比变动+1.3个百分点；户外服饰2024Q4销售额占比8%，同比变动+2.6个百分点。

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运动服饰在较大体量下仍保持快速的双位数增长，新兴平台贡献明显，户外服饰销售体量虽小但呈现更加出色的增长动力。2024年全年，三平台合计的运动服饰销售体量接近1300亿元，四个季度保持在10%~20%的增速区间内，其中天猫平台的销售额接近580亿元，在第二、第三季度出现了负增长，第一、第四季度呈现单位数增长；三平台合计的户外服饰销售额接近470亿元，四个季度保持在30%~70%快速增速区间，其中天猫平台销售额接近180亿元，在第二、第三季度增速相对较低，第一、第四季度呈现约20%上下的增速。

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从销售季节性来看，一般夏季鞋类占比高，冬季服装占比高，但由于跑步品类的景气度居高不下，冬季运动鞋和跑鞋的占比同比进一步上升。运动鞋中，篮球鞋占比较低份额仍明显回落，时尚类运动鞋基数较大比例也有所回落。

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从三平台合计的占比数据看：

1.

运动服饰中：

①

运动休闲服2024Q4销售额占比35.7%，同比变动-2.2个百分点；

②

运动鞋2024Q4销售额占比52.9%，同比变动+3.5个百分点。

2.

运动鞋中：

①

跑步鞋2024Q4销售额占比31.1%，同比变动+3.6个百分点；

②

篮球鞋2024Q4销售额占比7.3%，同比变动-2.4个百分点；

③

时尚运动鞋等2024Q4销售额占比61.6%，同比变动-1.2个百分点。

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运动休闲服在第一、第四季度增速都相对较高，体现出冬季效应的催化，并且从量价表现来看，销量表现相对平庸而提价幅度较为明显，无论是三平台合计还是提那么平台连续两年均呈现明显提价的趋势，也显示出产品结构变化和功能升级是景气方向。具体数据，三平台运动休闲服2024Q4销售额同比+11.2%，均价同比+16.7%；天猫平台运动休闲服2024Q4销售额同比+14.6%，均价同比+19.9%。

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运动鞋销售额增长在新兴平台推动下呈现逐季加速势头，主要由量带动，均价相对平稳，天猫平台运动鞋去年价格增速较高，今年表现平稳。三平台运动鞋2024Q4销售额同比+26.3%，均价同比-4.6%；天猫平台运动鞋2024Q4销售额同比+2.2%，均价同比持平。

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跑步鞋在新平台销量加持下，第四季度销售额大增超过40%，均价小幅下跌。天猫平台销售表现相对平稳。三平台跑步鞋2024Q4销售额同比+42.6%，均价同比-7.4%；天猫跑步鞋2024Q4销售额同比+4.3%，均价同比0%。

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篮球鞋全年仍处于销售下滑阶段，但第四季度跌幅收窄接近持平，同时价格表现相对稳定。三平台篮球鞋2024Q4销售额同比-4.9%，均价同比-0.7%；天猫篮球鞋2024Q4销售额同比-21.9%，均价同比+3.9%。

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运动休闲鞋在新平台加持和天猫平台表现都呈现较快的双位数增长，其中主要由销量驱动。三平台运动休闲鞋2024Q4销售额同比+33.5%，均价同比-1.4%；天猫运动休闲鞋2024Q4销售额同比+13.9%，均价同比+1%。

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板鞋在2023年高速增长的背景下2024年增速有所放缓，其中价格仍保持平稳主要由于销量增长放缓。三平台板鞋2024Q4销售额同比+18%，均价同比-1.6%；天猫板鞋2024Q4销售额同比-11.2%，均价同比+2.2%。

• 近两年运动服饰第一名持续由耐克占据，前五名包括FILA、阿迪、李宁和安踏在内也保持相对稳定，但从第6名开始Lululemon在最近几个季度连续霸榜，结束了此前其他腰部品牌轮换的排名。

• 运动鞋榜单的榜首和前5名与运动服饰大榜类似，其中FILA首次取得运动鞋榜单的第二名，李宁反超阿迪成为第四名。腰部地位竞争中可以看到国货品牌特步、361度的份额上升超越斯凯奇。