车研咨询（www.cheyanzixun.com）发布的《全球及中国锂矿市场发展趋势与投资前景预测调研分析报告（2024版）》，分析了全球及中国200多处锂矿资源（锂云母+锂辉石+盐湖锂矿+黏土锂矿）。

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（1）《全球及中国锂矿市场发展趋势与投资前景预测调研分析报告（2024版）》

（2）《中国锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）市场发展趋势与投资前景预测调研分析报告（2024版）》

（3）《全球及中国600多家锂矿与锂盐（碳酸锂/氢氧化锂）企业产能投资布局分析报告（2024版）》

（4）《全国各省、地级市锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）市场生产企业产能投资布局分析报告（2024版）》

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1、James Bay：项目暂被搁置，中短期内难以放量

资源量354 万吨LCE，有望接力Mt Cattlin 成为Arcadium 的下一座主力矿山。

James Bay 矿山由Arcadium00%控股，3Q23 公司在矿山西北方向确定了一个新的高品位矿区，使得公司矿石资源从4030 万吨增加至1.1 亿吨；氧化锂资源量从56.4 万吨（折139.5 万吨LCE）增加至143.3 万吨（折354.3 万吨LCE）。随着Mt Cattlin 资源量的逐渐枯竭，James Bay 有望在未来接力其成为Allkem 的下一座重点开发矿山。

为缩减资本开支，Arcadium 宣布暂停James Bay 项目的建设。James Bay 项目规划产能32 万吨/年。2023 年12 月，公司公告取得了Comex（魁北克政府和 CREENation）对环境影响评估和程序性施工许可的批准，并与Cree Nation 签订了IBA 协议。至此，公司已取得建设项目所需的所有许可证。2024Q2，Arcadium 公告为了减少资本开支，将暂停James Bay 项目的推进。

2、Carolina & Tennessee Lithium：志在保障北美锂矿供应链自主可控，预计2026 年及以后投产

 Carolina Lithium：设计年产能3 万吨氢氧化锂，投产时间推迟至2027 年Carolina Lithium 锂矿项目由PLL 公司100%持有，资源量118 万吨LCE。据PLL公告，Carolina Lithium 项目氧化锂资源量为47.7 万吨（折118.1 万吨LCE），平均品位1.1%；氧化锂储量为20.1 万吨（折49.7 万吨LCE），平均品位1.1%。

规划年产能24.2 万吨锂精矿+3 万吨氢氧化锂，2027 年投产。1）产能规划：CarolinaLithium 项目选址位于美国北卡罗来纳州加斯顿县，矿山开发环境友好，Livent 及ALB 也均在此处建有冶炼产能；设计锂精矿年产能为24.2 万吨，并且将在配套建设3 万吨氢氧化锂产能。投产后产品绑定北美汽车供应链；2）建设进度：计划2024 年取得主要的施工和运营许可证与批准，2025 年开始建设，2027 年投产（此前指引为2026 年）。目前正在积极推进国家采矿许可程序。

投产后一体化生产氢氧化锂的成本约6235 美元/吨。据PLL 公告的可研报告，在Carolina Lithium 项目达产后锂精矿现金生产成本约429 美元/吨，扣除副产品收益后为234 美元/吨。若按照234 美元/吨的原料成本计算，则进一步加工至氢氧化锂的现金成本约为6235 美元/吨。

Tennessee Lithium：设计年产能3 万吨氢氧化锂，投产时间推迟至2026 年

PLL 旗下冶炼项目，原料来自Abitibi Hub 及Ghana 锂矿项目。1）产能规划：项目设计年产能为3 万吨氢氧化锂（无锂矿产能），产品主要在美国境内消化。2022 年10 月，Piedmont Lithium 收到了美国能源部1.42 亿美元拨款；2）原料来源：PLL 通过参股形式分别在Abitibi Hub（预计2023 年投产）、Ghana 项目中（或于2024 年投产）锁定了11.3 万吨/年、15 万吨/年的锂精矿产能，可充分保障冶炼产线的原料需求；3）项目选址：项目建设地点将位于美国田纳西州，主因田纳西州基础设施较完善且开发环境友好，同时靠近下游在建的电池及汽车工厂。

建设进度：规划投产时间从2025 年推迟至2026 年。据公司最新指引，目前已完成项目最终可行性研究，并已获得冶炼厂所需的最终材料许可；4Q23，公司在附近购置一尾矿库，用来存放尾矿，同时在附近工业园达成一项收购协议。预计于2Q26 进行调试（此前规划2025 年投产），2026 年底达产。

LG Chem 投资7500 万美元，获得优先谈判权。1）Piedmont 于2023 年2 月16 日与LG Chem 签署股权投资协议和承购协议，以每股约68.40 美元的价格购买 109.65万股新发行的 Piedmont 普通股，总对价为 7500 万美元，届时 LG 化学将持有约5.7% 的 Piedmont 普通股，认购协议于2023 年2 月24 日前后完成。2）根据协议，Piedmont 向LG Chem 提供优先谈判权，以购买将在 Tennessee 或者North Carolina工厂生产的1 万吨氢氧化锂。

3、Rose：投产时间多次延期，当前目标2026 年投产

项目资源禀赋平庸，体量较小、品位较低。Rose 矿区位于加拿大魁北克省北部的行政区域，为Critical Elements Lithium 的全资项目。矿区内氧化锂总资源量为32 万吨（折78.9 万吨LCE），平均品位0.92%；氧化锂总储量为22.8 万吨（折56.3 万吨LCE），平均品位0.85%。由于品位较低，公司锂矿投产后运营成本预计达587 美元/吨（含权益金）。

锂精矿规划投产时间从最初的2023 年推迟至2026 年。1）锂精矿设计产能20.4 万吨/年：Rose 项目规划生产技术级及电池级两种锂精矿产品、总产能20.4 万吨/年，其中技术级产品（品位6.16%）年产能4.6 万吨，电池级产品（品位5.56%）年产能15.8 万吨。2）项目规划投产时间为2026 年。2023 年9 月，公司宣布取得采矿许可证，租赁期为20 年；2023 年11 月，公司获得魁北克政府关于项目环境影响的批复并开始着手建设。2024 年2 月，公司进一步取得三项工业占用租约（储存、采矿和基础设施）和尾矿管理设施租约。公司希望能于2026 年实现首批锂精矿的生产。