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1、连锁化进程仍在加速，品牌集中度提升
连锁品牌拥有抵御市场风险的核心能力。作为以标准化运营、规模化扩张与品牌化输出为核心特征的现代餐饮业态，餐饮连锁行业在餐饮市场中迎来高效发展。近年来，餐饮行业连锁化进程加快。根据中国连锁经营协会最新发布数据，中国餐饮业的连锁化率已从2020年的15%提升到2025年的25%。这一进程的加速，主要得益于供应链技术的成熟以及消费市场对品牌化、标准化餐饮需求的持续增长。
各餐饮细分品类的连锁率逐年走高。具体来看，饮品、甜点面包和国际美食成为细分品类连锁率的Top3。2025年，饮品品类连锁率提升至54%7，远超行业平均水平，成为推动行业连锁化率上扬的核心力量，这主要是由于饮品行业标准化复制速度明显提升。此外，依托高性价比感知、多样化尝鲜需求以及“一人食”场景等新需求，自助餐连锁率增速领先，2024年连锁率较2022年提升了14%，行业呈现平价化、下沉化、细分化和模式多元化等特点。
从品牌规模来看，501-1,000家店区间的品牌同比涨幅最大，达到93.6%，其后的是101-500家店和万店以上的品牌，反映出百店及以上连锁正在成为餐饮行业发展的新引擎。受价格竞争、区域品牌逆势扩张、刚性成本压力等影响，3-10家店区间的品牌门店数同比出现明显降幅。
随着市场规模扩张和连锁经营模式普及等因素，餐饮品牌集中度显著提升。据中国饭店协会的最新调研数据显示，尽管餐饮行业门店扩张速度进一步加快，门店数四分位距8呈扩大趋势，行业内部分化加剧。部分茶饮、快餐等高增长品类门店激增，而传统正餐或地方小吃门店增长乏力，进一步凸显出行业资源向头部品牌集中的趋势。具体来看，快餐、火锅、茶饮等领域品牌集中度尤为显著。以火锅行业为例，TOP100的火锅领跑企业的市占率达到16%，TOP10的企业总营收占TOP100企业的70%9，行业正朝着“强者恒强”的格局演进。
2、限额以上企业餐饮收入承压，大众餐饮更具韧性
2025年，中国限额以上餐饮收入达1.63万亿元，再创新高，占餐饮总收入的28.2%，较2019年同比提升8个百分点，餐饮规模化进程进一步强化。但值得关注的是，2025年限额以上餐饮收入同比增速仅为2.0%，是除疫情峰值外的最低点，且出现4次月度负增长。这一增量不增势的现象与餐饮大盘的稳健表现形成鲜明反差，在消费理性回归的背景下，高端餐饮需求大幅萎缩，具备性价比优势的大众餐饮成为支撑行业韧性的主力。
这一韧性特征在头部阵营的结构性变化中尤为显著。从我国TOP15餐饮门店数的品牌来看，本土高性价比品牌占据主导地位。其中，沙县小吃和蜜雪冰城以超4万家的门店规模断层领先。而曾经强势的国际品牌，如今仅余一家入围。这主要是由于餐饮品牌普遍聚焦下沉市场，依托灵活的加盟模式迅速铺开网络，坚持低价策略以迎合消费理性回归的趋势，并在保证基本品质的前提下极致压缩成本。通过对消费者需求的精准把握与灵活应变，助推了本土大众餐饮品牌的快速规模化崛起。
下沉市场逐渐成为餐饮新发力点。从2025年餐饮收入增速来看，北京、上海等部分一线城市餐饮收入增速出现负增长，餐饮业需求疲软。反观二、三线城市则展现出强劲的内生动力，以成都、厦门、扬州为代表的新兴消费城市，其餐饮收入增速不仅跑赢全国3.2%的平均水平，更大幅超越一线城市，成为逆势上扬的亮点。
从餐饮门店分布来看，一线城市餐饮门店同比减少2.9%，而二线城市增长3.4%，下沉市场增速更是超13%，餐饮业的增量空间已逐渐转向低线城市。这主要是由于县域餐饮市场创业门槛、经营成本相对较低，餐饮企业更容易实现品牌的快速扩张。
3、企业周期迭代，竞争加剧
由于餐饮业低门槛及高现金流的特性，持续吸引了大量人才和资本流入。企查查数据显示，近五年餐饮企业存量持续增长，2025年达到1,613万家，同比增长6%。受餐饮供需不平衡及产业链降本增效推进的影响，行业存量竞争加剧。2023年后新企业注册量持续递减，2025年注册量较2023年下降了26.8%。值得关注的是，2025年闭店率下降至9%，餐饮闭店高峰期已过，头部企业门店数量陆续恢复至上升通道，行业格局趋于稳定。在此背景下，连锁餐饮企业开店规划更为审慎，开店将基于更严格的选址评估、更清晰的单店盈利模型和现金流考量。
自2023年后，疫情防控全面放开，餐饮市场需求加速释放，行业迎来开店热潮。在经过多轮规模扩张后，餐饮商业面临着快速的市场出清。红餐产业研究院数据显示，2025年餐饮门店生命周期从2019年的24个月缩短至15个月，存续周期明显缩短。此外，美团研究院数据显示，约有46.4%在2023年开业的商家在2024年退出经营，而经营年限超10年的商家的退出比例仅为10%。这一近5倍的差距反映出新餐饮商家可能存在运营能力匮乏，市场生存能力较弱的情况1。
3、重点赛道呈现分化特征
当前，我国餐饮市场稳中有升，消费趋势正显著向高频刚需、体验升级及强社交属性的场景倾斜。什这一宏观背景下，细分赛道的增长逻辑出现了明显分化:
小吃快餐凭借“高频刚需”属性，稳居市场规模首位。据红餐大数据显示，该品类继续占据细分市场份额的头把交椅。在经济理性回归的当下，消费者更倾向于选择性价比高、决策成本低且复购率高的餐饮形式，使得小吃快餐成为大盘稳定的压舱石。
现制饮品赛道在外部红利驱动下，保持领先增长。2025年，现制饮品市场规模同比增长达14.6%，增速高于行业平均水平。这主要得益于外卖平台补贴力度的持续强化:一方面，补贴有效降低了消费者的尝试门槛，大幅扩大了消费人群基数;另一方面，线上渠道的渗透率提升进一步激活了潜在需求，推动现制饮品从“可选消费”加速向“日常高频消费”转化。
面对新情况，不同层级的品牌选择了不同的突围路径。头部品牌打造沉浸式消费场景、深入低线城市挖掘增量、借助并购整合扩大版图以及拓展海外市场，寻找第二增长曲线，马太效应愈发显著，市场份额进一步向优势企业集中。与此同时，本土品牌并未在头部挤压下被动退守，而是依托“在地化”深耕策略重塑竞争力。通过紧扣本土口味偏好进行差异化产品研发、灵活优化门店选址与业态模型以提升单店盈利健康度，并实施本土食材计划以降低供应链成本、强化“新鲜地道”的品牌心智，最终凭借对本土市场的深刻洞察与灵活应变，推动门店数量持续增长，实现市场份额的逆势回升。
