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1、智能座舱域控:渗透与升级并行，仍处于规模增长高速期

我们预计2025年中国乘用车座舱域控市场规模为208.2亿元;经测算，我们假设至2030年，相应市场规模预计达约701.6亿元，2025-2030年复合增长率约27.5%。

增长呈现明确的“两阶段驱动"特征:1)渗透率跃升驱动“量增”:增长主要由域控从高端配置向主流车型快速普及驱动。2)高算力芯片占比提升驱动“价升”:增长动力切换为以高通8295、8397为代表的高算力平台占比结构性提升。而由于高阶市场将率先在2026年规模搭载高通新一代高算力座舱域控平台，低阶市场随电子电器架构及智能座舱发展将向架构集中化、功能集成化发展，2026及2027年将预计成为智能座舱新一代产品周期放量阶段，推动整体市场规模保持高增速。

2、智能座舱显示:多屏化与高端化并举，2029年市场有望超500亿

随着车载显示技术的持续迭代，智能座舱显示产品正加速向多维度、场景化方向拓展。除传统的中控屏与仪表屏外，HUD(抬头显示系统)、副驾娱乐屏、后排智能屏等新兴产品相继涌现，通过增强环境感知能力与提供个性化信息娱乐服务，重构人车交互体验。目前，根据显示屏位置不同，智能座舱显示行业可分为中控屏、副驾驶屏、仪表屏、抬头显示(HUD)、流媒体内后视镜、电子外后视镜、后排娱乐屏、吸顶屏、扶手屏

得益于市场需求与技术推动，近年我国智能座舱显示行业市场呈现快速发展态势。智能座舱解决方案核心涵盖功能控制(域控制器)，多场景显示硬件及其他，参考市场对于整体智能座舱解决方案及座舱域控的规模判断，故我们假设智能座舱显示行业市场规模为0.5*(整体智能座舱解决方案市场规模-座舱域控市场规模)。我们预计2025年中国乘用车智能座舱显示行业市场规模为579亿元;经过测算至2030年，相应市场规模预计约达1171亿元，2025年-2030年复合增长率约15%。

3、座舱域控芯片:高通定义技术路线，本土厂商差异化突围

座舱域控芯片格局:座舱计算架构正从“驱动屏幕”转向“承载AI”，主机厂的芯片选择标准已从成本导向升级为算力、生态和软件适配能力的综合考量。1)高通持续领跑:高通凭借在面向大模型的高算力平台上的产品迭代与生态优势，持续领先。2)本土企业加速渗透:本土企业亿咖通、车联天下、镁佳科技具备相当规模，依托更快的响应速度、定制化能力以及与国内产业链的深度协同，在中低端及本土品牌市场加速渗透。座舱芯片正走向“强头部+国产化跟进”的新竞争格局。

4、智能座舱域控:格局重塑，本土龙头占优与生态竞合

域控制器供应商格局:座舱域控供应商格局正从“特斯拉链条+传统Tier1”演变为“本土龙头+多元新势力”的新生。2023-2025年呈现出“主导权从特斯拉链条向本土Tier1反哺"的清晰演化路径。2023年市场由服务特斯拉的和硕/广达与德赛西威并立主导，外资供应商与本土Tier1“双中心”格局明显;进入2024年后，随着自主品牌大规模导入座舱域控方案，德赛西威装机量快速放大，稳居行业第一，其余厂商与之拉开差距，市场进入单极化阶段。与此同时，和硕/广达在整体市场中的权重有所回落。

在第二梯队中，亿咖通、车联天下、镁佳科技等本土Tier1依托与自主品牌的深度绑定，份额稳步提升并逐步站稳中高个位数区间，成为仅次于德赛西威的国产阵营主力;博世、哈曼则代表传统国际Tier1，在合资及部分高端项目中获得配套。值得关注的是，以华为技术、蜂巢电子、华阳通用为代表的科技企业和新势力供应链玩家，在短时间内实现从边缘到5%左右市占的跃升，反映出“通信/消费电子+汽车电子”的跨界力量正在加速进入座舱域控赛道。

5、智能座舱显示:国产供应商全面领先，细分赛道头部集中

在智能座舱显示领域，国产供应商凭借规模化量产能力、本土化供应链响应与深度生态适配优势，表现亮眼。据盖世汽车社区，2025年1-11月德赛西威在中控屏集成、液晶仪表屏的关键赛道均稳居头部阵营;华阳集团包揽HUD与AR-HUD的装机量第一

中控屏市场竞争格局:2025年1-11月，市场呈现“双强领跑、高度集中、国产绝对主导”的态势。1)“双强领跑”的头部格局:德赛西威(17.1%)与比亚迪(15.7%)份额显著领先且势均力敌，共同构成市场第一梯队;航盛(8%)、华阳通用(6%)及其他厂商份额均低于10%，形成跟随阵营，市场集中度凸显。2)国产供应链占据绝对主导:前十名供应商的装机量中，国内市场占比高达94%，海外市场仅占6%，反映出国产供应链在中控屏领域已建立起近乎完全的压倒性优势