拉丁美洲和加勒比地区(LAC)拥有丰富的风能资源，尤其在巴西、哥伦比亚、智利等国具备优异风速条件，具备发展风电的巨大潜力。然而，尽管资源禀赋优越，该地区风电产业发展整体仍处于初级扩张阶段，面临政策、基础设施与本地制造能力不足等多重制约。为实现 COP28 提出的“到 2030 年全球可再生能源装机翻三倍”目标，LAC地区需大幅提升风能部署速度，并构建自主、韧性、可持续的本地化供应链体系。当前，风电产业链在陆上领域已有一定基础，但在海上风电方面几平处于起步阶段。
(1)陆上风电
截至报告发布，LAC 地区陆上风电累计装机容量约为 25 GW，其中巴西占主导地位，装机超过 20GW,是区域内最大市场。墨西哥、智利、阿根廷和哥伦比亚合计贡献剩余约 5GW，形成多点发展格局。多国已设立明确可再生能源目标:如智利计划到2030 年实现 70% 电力来自可再生能源;巴西提出 2030 年风电占比提升至 23%。
当前 LAC陆上风电产业链高度依赖进口，关键核心部件如齿轮箱、发电机、变流器、主轴承等基本依赖欧洲和中国。叶片和塔筒部分实现本地生产，主要集中在巴西和黑西哥，但技术水平和产能规模有限，难以满足未来大规模扩张需求。整机方面，截至 2024年年底一直由 VESTAS、Nordex，Siemens Gamesa等国际厂商主导市场，本地整机制造商目前仅 WEG一家尚未形成完整体系，其部分部件仍然依赖进口。
(2)海上风电
LAC 地区海上风电目前尚无投运项目，整体处于政策探索与前期规划阶段。哥伦比亚、巴西和和智
利正在开展近海风能资源评估，初步识别出具备开发潜力的海域，尤其在智利北部沿海和巴西东南部大陆架。墨西哥湾部分区域也被认为具备深远海风电开发前景，但尚未启动实质性项目招标或建设。
海上风电供应链在 LAC 地区几乎完全缺失，无本土海上风电机组制造商、无专业安装船队、无高压海缆生产基地。如海上风电项目在 2030 年前启动，所有关键设备(包括漂浮式基础、动态电缆、升压站)均需完全进口，成本高昂且交付周期长。海洋工程服务能力几乎为零，缺乏海上施工、监测与运维经验。
预计拉丁美洲和加勒比地区的海上风电将从 2030年代中期开始稳步增长，到2045 年将超过 40GW。拉美地区需要大量的前期投资来扩大制造能力和支持基础设施，以适应 2031年及以后预期的海上需求。智利已将海上风电纳入国家绿氢战略，探索“风电+绿氢”一体化项目，预计 2030 年前启动首批示范工程。巴西正在修订海洋空间规划法规，拟设立海上风电特许经营制度，吸引国际投资。区域合作机制(如拉美能源一体化组织 OLADE)正推动跨国电网互联与标准统一，为未来海上风电跨区域消纳奠定基础。
(3)挑战与趋势
基于报告数据分析，陆上风电方面，当地供应商在 2035 年前基本可以满足区域陆上风电机组、塔架和铸件的不同市场需求。尽管在短期内，风电机组组装、发电机、叶片的本地供应链目前正面临产能过剩。由于需求的加速增长，预计从 2029 年开始，风电机组组装、发电机、叶片和变流器将出现瓶颈。此外:本地齿轮箱缺乏，这一瓶颈为在本地制造业能力上进行战略投资提供了明确的机会窗口。海上风电方面该地区目前缺乏产业基地来支持风电机组组装、主要
部件和其余设备，目前的供应可以忽略不计。
当前 LAC 地区风电产业链发展的核心瓶颈和趋势表现如下:
五大关键环节瓶颈:1)本地制造能力薄弱。核心部件(齿轮箱、发电机、变流器)本地化率普遍低于 30%，形成“整机靠进口、运维靠外援”的被动后面。2)基础设施严重不足。缺乏适应大尺寸风电机组运输的公路、铁路和专用风电港口,制约项目落地效率。例如，巴西仅有少数港口可处理超长叶片。3)政策与监管不确定性。多国电力市场改革频繁(如墨西哥)审批流程长达2-5年，导致开发商推迟投资决策。4)融资渠道有限。高资本成本、汇率波动和信用评级偏低使国际融资难度加大，亟需多边金融机构(如IDB.World Bank)提供风险担保与低成本资金支持。5)技术与人才断层。缺乏风电设计、海洋工程、智能运维等高端人才,职业教育体系尚未建立,制约产业链升级。未来 LAC 风电产业链发展将呈现以下趋势。1)区域协同加强。通过南共体(UNASUR)、拉美能源
理事会(OLADE)等平台推动标准统一、电网互联与联合采购，降低单个国家发展门槛。2)本地制造加速布局。巴西、智利等国正鼓励外商投资本地工厂特别是在叶片、塔筒、变流器等领域提供税收优惠与士地支持。3)绿色金融机制创新。推动“主权担保+项目融资”模式，吸引私人资本参与风电基础设施建设。4)资源耦合开发。智利、巴西探索“风电+锂矿/绿氢”一体化项目，利用本地资源优势打造新型产业链生态。
总体来看，拉美地区陆上风电已具备一定产业基础，但供应链自主性差、基础设施滞后;海上风电则处于零起点，亟需政策引导与国际协作启动。要实现 2030 年风电装机翻倍的目标，必须突破本地制造电网、港口、人才四大瓶颈，推动从“资源输出型向“产业链驱动型”转型。需优先在巴西、智利等领先国家建设区域风电装备制造中心，并通过区域合作共享技术、标准与融资工具，构建更具韧性与包容性的拉美风电产业链体系。
1、风电机组
(1)陆上
巴西在拉丁美洲的整机组装领域处于领先地位:现有生产能力约占该地区总量的 91%，约为 6GW。主要生产企业包括维斯塔斯、金风科技、恩德、西门子歌美飒和 WEG 等公司。尽管部分生产设施目前因市场不稳定因素而面临运营中断，但预计从2028年开始将迎来复苏，并与预期的需求增长保持同步。阿根廷在该地区拥有第二大的发展潜力。在新
冠疫情爆发前，欧洲风电机组整机企业维斯塔斯和诺德就已经在当地建立了风电机组组装设施。
相比之下，智利、哥伦比亚和墨西哥则缺乏整机组装能力，完全依赖进口产品。考虑到未来需求增长，预计整机供应链瓶颈至少将持续至 2035 年。该地区整机组装能力的进一步扩张将取决于以下几个关键因素:工业投资水平、可预测的监管政策框架、灵活的供应链本地化要求，以及针对国内制造业的精准激励措施。
在评估拉美地区各市场于 2025-2035 年间满足自身陆上风电机组需求能力的过程中，目前仅有巴西和阿根廷具备自主供应能力。该地区其他国家由于本地风电机组组装基础设施不足，需依赖进口来满足需求，主要进口来源包括巴西或中国等全球制造中心，以此来规避供应链瓶颈问题。若缺乏这些外部供应渠道，该地区在 2035 年之前将面临显著的供应风险。
(2)海上
拉丁美洲的海上风电机组生产能力发展相对滞后:在五个重点国家市场中均未发现具备国内生产能力。这一结构性缺陷使区域产业发展面临潜在风险，尤其考虑到预计从 2031年起海上风电需求将显著增长。目前，拉丁美洲市场尚未建立海上风电机组组装能力，短期内暂无新增建设计划。不过，一旦市场条件成熟，预计将有相关投资进入。巴西制定了雄心勃勃的风能开发目标，包括大力发展海上风电项目。凭借丰富的风能资源、充足的陆地空间、熟练的技术劳动力以及持续增长的能源需求，巴西具备了引领此类投资的优越条件。
但该地区仍然面临着重大的结构性制约因素。监管障碍是主要挑战之一，特别是在环境许可和海上风能开发的法律法规框架方面。除此之外，资金限制和市场需求不足也严重阻碍了行业的发展。为提升海上风电项目的可行性和吸引力，必须着力解决基础设施短板，特别是港口设施和物流体系建设。如果不能统筹协调改善监管、融资、需求和基础设施等方面的工作，那么在拉丁美洲投资海上风电市场将难以实现。值得关注的是巴西的 SENAI 2025 试点项目，预计将在未来 12 至 18 个月内获得安装许可，成为该国首个获批的海上风电项目，并计划在 36个月内投入运营。这一项目标志着巴西海上风电行业发展前景将在未来几年发生重大转变。
2、叶片
(1)陆上
巴西是拉美地区重要的风电叶片生产基地，其中Aeris Energy 公司作为该国最大的叶片制造商，产品不仅满足国内需求，还远销全球市场。此外，巴西的叶片制造业还包括本土企业Tecsis 以及国际厂商LM和中材叶片等知名企业。目前，巴西风电叶片的年生产能力达到 5540MW，占据整个拉美地区叶片总产能的 84%，处于绝对领先地位。
墨西哥作为拉美地区另一重要的叶片生产中心，凭借其优越的地理位置，承担着向全球市场出口的战略枢纽角色。
展望 2025-2035 年，巴西和墨西哥两国预计将能够充分满足本国风电设备需求，不会面临供应短缺问题。然而，尽管巴西在区域内占据主导地位，但未来几年可能面临供需平衡的挑战--短期内市场需求存在较大不确定性，部分工厂可能继续面临产能闲置和裁员的调整。
在阿根廷、智利和哥伦比亚等其他拉美主要国家，目前尚未建立叶片制造生产能力，这些国家的风电叶片需求将继续依赖进口来满足。
(2)海上
拉美地区缺乏生产大型海上风电机组长叶片的本地制造设施。目前整个拉美地区都没有海上风电机组叶片生产能力，也无任何叶片供应商公布相关投资计划。除非进行大规模投资，否则该地区将长期依赖成本高昂、物流复杂的进口产品。
这一困境因海上风电市场发展缓慢、基础设施不足以及监管环境不稳定而进一步加剧。现有港口和输电网络无法支撑海上风电项目的大规模部署，而巴西海上风电专项立法的延迟以及哥伦比亚等国缺乏专门
法律框架，更增加了投资者的不确定性。
预计巴西的海上风电叶片供应链瓶颈将从 2028年起示范项目开始显现，这为具备海上风电叶片生产经验的国际供应商(如中材叶片)建立本地业务创造了机会。
黑西哥等已具备叶片生产技术的国家面临重要的战略机遇，可通过新增投资改造现有设施以适应海上风电需求。这种产业升级有望在未来缓解供应限制提升区域技术自给能力。相比之下，哥伦比亚、智利和阿根廷等国由于缺乏专业的海上风电叶片制造设施，在可预见的未来仍将主要依赖进口满足需求。
3、齿轮心
(1)陆上
拉美地区目前缺乏本土的陆上风电机组齿轮箱制造企业，尽管一些大型欧洲齿轮箱制造商如ZF和Winergy 已在该地区建立了合作伙伴关系来服务于售后市场。造成这一现状的主要原因包括工业规模有限和缺乏市场竞争优势。这种对外部供应的依赖性使得该地区容易受到成本波动、供应中断和物流限制的影响，同时也制约了本土工业基础的培育和发展。
分析结果显示，在 2025 年至 2035 年期间，所有拉丁美洲国家在风电机组齿轮箱供应方面都将面临短缺问题。这一发现凸显了制定产业发展政策的紧迫性，需要通过促进本地制造、激励技术创新和推动区域一体化等措施来解决供应缺口。这些举措对于降低供应链脆弱性、提升产业竞争力，以及增强拉丁美洲风能部门的整体韧性具有重要意义。
(2)海上
拉丁美洲市场目前不具备海上风电机组齿轮箱的生产能力，且短期内也没有任何齿轮箱制造商的投资计划。供需数据分析表明，持续至 2045 年，齿轮箱供应链都可能面临重大瓶颈。缺乏本地制造能力和相关投资计划暴露了供应链中存在的广泛结构性缺陷，整个供应链体系远未成熟稳定。
由于技术复杂性较高，加上该地区缺乏必要的产业基础、熟练技术工人、融资渠道以及满足海上风电项目需求的物流基础设施，拉丁美洲仍然严重依赖进口组件，这进一步加剧了其面对全球供应链中断和成本波动时的脆弱性。
要应对这些挑战，需要制定长期的工业发展规划进行有针对性的基础设施投资，并建立支持拉丁美洲海上风电供应链提升竞争力和增强韧性的政策框架。
4、发电机
巴西占拉丁美洲和加勒比地区陆上发电机产能的70%，其次是墨西哥，其他市场没有本地发电机生产能力。在 WEG 公司的推动下，巴西的风力发电机制造能力在 2025 年预计将达到约 4200MW，并可能在2030 年增加到 5500MW。到2035年，墨西哥风力发电机的制造能力每年约为 1800MW。这两个国家的陆上风力发电机存在产能过剩问题，尤其是黑西哥的供应量至少比需求量高出 10%。WEG 在巴西具有战略地位，既服务于本地生产，又出口陆上风力发电机组以服务国际市场。
(2)海上
目前拉美地区没有海上风力发电机生产制造能力，且也没有任何发电机供应商宣布投资计划。这对该地区来说是一个战略机遇，可以投资本地生产，加强在全球清洁能源供应链中的地位。
5、变流器
(1)陆上
拉美地区风电产业主要集中于巴西和阿根廷两国，各占区域总产能的 50%。巴西拥有 WEG 和Ingeteam 两家企业的电力变流器生产设施。其中，WEG 虽具备本土生产能力，但当前已将变流器生产外包给中国 Hopewind;尽管 Ingeteam 在巴西有厂房，但现有设施则主要用于服务支持，而非规模化生产。阿根廷的变流器产能由 Fohama 与 Tade0Czerweny 两家企业提供，是少数具备独立制造能力
的国家。”墨西哥制造商目前尚未形成完整的变流器生产能力，仅能制造部分子系统，以电气组件(如电源转换器)为主。
拉美地区陆上风电变流器供应链预计将面临结构性瓶颈，仅阿根廷在预测期内无重大供应限制风险。尽管巴西在短期内现有足够得产能来满足需求，但2028 年起可能出现供应缺口，且短缺风险将在预测期内持续加剧。智利、哥伦比亚及墨西哥三国均无成熟的本土制造能力，未来需长期依赖进口以弥补供需缺口。
(2)海上
当前，拉美地区缺乏海上风电变流器的生产能力，由于缺乏足够的市场可预测性和成熟度，暂无新增产能计划。巴西作为拉美地区最大的海上风电市场，在预测期间预计将面临供应链瓶颈问题，哥伦比亚和智利也同样可能出现类似挑战。若无新的投资注入，巴西和墨西哥都将难以实现相关发展目标。不过，巴西和阿根廷等国可以凭借其在陆上风电变流器领域积累的丰富经验，有望抓住海上风电领域的发展机遇。
6、塔筒
（1）陆上
塔筒制造主要集中于巴西、阿根廷和墨西哥，这些国家拥有专业生产设施，而智利和哥伦比亚虽无制造工厂，但仍是活跃的市场参与者。从产能分布来看巴西占据该地区总生产能力的 69%，处于绝对领先地位，墨西哥占 17%，阿根廷占 14%。
巴西的主要供应商包括 Nordex AccionaWindpower、GRlTowerBrazil和Windar等企业;阿根廷以 GRlCalkwino Towers 为主要参与者;黑西哥市场则主要由Windar Renewables 和 Nordex-AccionaWindpower两家公司主导。巴西的领先优势得益于其成熟的工业基础和有效的本地内容政策，特别是巴西开发银行 (BNDES) 的融资要求有力促进了国内制造业发展。尽管巴西市场实力雄厚，但行业需求仍存在不确定性。2024 年已出现至少一家专业制造陆上风力发电机金属塔架的巴西公司因行业放缓而停业的情况。在国家层面，阿根廷、巴西和墨西哥均具备充足的陆上塔筒生产能力来满足预测期间的预期需求。然而，智利和哥伦比亚预计在 2025-2035 年间将面临供应链挑战。
从区域整体来看，假设陆上风电机组供应链保持自由流动，预测期间不会出现瓶颈问题，即使排除巴西的影响也是如此。该地区不断增长的工业基础和一体化供应链为整体供应稳定提供了有力保障。
(2)海上
在海上风电领域，拉丁美洲的供应链格局仍处于初级阶段，目前仅有墨西哥拥有运营中的海上风力发电机组制造设施，由Windar Renewables 运营，年产能为 50 台，主要向美国出口。尽管巴西哥伦比亚和智利被广泛认为具有巨大海上风能港力，但各国仍在寻求激活和扩展海上供应链的有效途径。
巴西和哥伦比亚的供应链扩张预计将通过监管进步、国际合作、投资者兴趣增长以及政府主导的投资行动来推动。然而，该地区仍面临诸多挑战，包括监管瓶颈、缺乏本地海上风电机组制造能力，以及需要对港口和电网基础设施进行大规模投资。
根据需求和供应基准分析显示，各国发展程度差异显著，墨西哥是目前拉丁美洲唯一具备海上风电塔筒生产能力以满足预期增长的国家;巴西预计将从 2031 年开始面临严重供应短缺，凸显工业扩张的紧迫性;哥伦比亚和智利的供应链瓶颈则分别预计从2032 年和 2033 年开始显现。
值得注意的是，欧洲在拉丁美洲设有设施的塔架制造商有望在市场条件成熟时将海外专业知识转移至该地区。要实现这一转变，关键在于制定有效的公共政策和激励措施以吸引投资，同时加强技术转移和本地人才培养，这对于确保该行业持续增长和实现海上风电项目的经济技术可行性至关重要。
7、铸件
(1)陆上
拉丁美洲在构建有竞争力的本地风电铸件供应链方面仍面临重大挑战，尽管该地区已具备一定的铸造基础。目前陆上风电铸件产能主要集中在巴西(约占58%)和阿根廷，其中巴西的主要铸造企业包括ICEC、Industrias ROMl 和 BR Matozinhos FundicǒesLtda，阿根廷则以 Fundición San Cayetano S.A. 和Milicic S.A. 为主要供应商。
然而，与亚洲地区相比，拉美和加勒比地区的铸件生产成本明显偏高，加之专业化程度和生产规模受限，导致该地区风电机组制造商严重依赖进口铸件，特别是来自中国的供应--中国在全球风电机组铸件市场中占据超过 85%的份额,且具备显著的价格优势。巴西作为该地区铸件供应链的核心，其产能在很大程度上支撑着整个区域的需求，铸造企业主要分布在东南部地区。从供应保障来看，目前只有巴西和阿根廷在铸件部件供应方面不存在瓶颈，而智利、哥伦比亚和墨西哥则面临严重制约，主要依赖巴西本土铸造能力或从中国等外部市场进口。
(2)海上
拉丁美洲和加勒比地区海上风电铸件产能处于初级阶段，仅巴西有一家企业 Tupy 在考虑扩建。由于海上风电技术要求更高，要求更大直径和抗腐蚀钢材使用，需要先进制造工艺和专业化基础设施，若不加大投资扩产和升级本地产能，该地区将无法满足海上风电开发对质量和数量的需求，面临结构性供应缺口。
8、基础
固定式基础1)
根据世界银行报告，拉丁美洲自2024 年以来在固定式海上风能开发方面展现出巨大的技术可开发潜力，但在供应链建设方面面临着重大挑战。
巴西作为区域领头羊，拥有 480GW 的可开发技术潜力，拟议项目数量最多，但需要在港口基础设施、钢铁制造和电网集成方面进行大量投资，并需将成熟的海上油气产业经验有效转化为风电开发能力。墨西哥凭借其发达的油气产业基础，具备向海上风电转型的优势条件。阿根廷虽然拥有丰富的风能资源和适宜的海域条件，但在制造和安装能力方面存在明显短板。哥伦比亚在政策监管方面取得了重要突破，启动了该地区首次海床租赁拍卖，瓜希拉地区被认定为高潜力开发区。
然而，整个拉美地区目前都缺乏海上风电固定式基础的制造能力，且没有任何新增产能的建设计划。预计 2035-2045 年间需求将出现大幅增长，如果不能及时进行相关投资，所有拉美国家都将面临严重的供应限制问题。
(2)漂浮式基础
根据世界银行报告预测，拉丁美洲和加勒比地区在 2030 年之前很难出现商业化的漂浮式海上风能项目。尽管巴西拥有高达 748GW 的技术开发潜力，但该国仅计划在本十年末建成一个示范性项目。
巴西示范项目进展:Portos RS 公司正在南大河州推进首个漂浮式风电项目，选址位于巴西南部港口城市里奥格兰德。该项目已成功签署Portos RS、Sindienergia-Rs 和明阳智能三方合作协议，标志着该国在港口建设和能源创新领域的重要里程碑。
智利发展状况:该国最大的造船厂有望转型成为风电基础构件制造基地，但目前仍需要依赖进口关键设备。智利急需建立有效的激励机制和开展竞争性招标，以培育和发展国内相关产能。
各国正在积极探索深水漂浮式平台技术，以扩大海上风电的开发范围，但面临着共同的瓶颈制约:缺乏能够处理大型浮式结构的专业港口、本地制造工厂