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1、多视角下的低空经济场景分类

低空经济作为一个新兴的经济形态，随着直升机、eVTOL、无人机等新技术新产品的快速发展，其应用范围正向第一、第二、第三产业中的多个领域迅速拓展，不仅赋能了多个行业的发展，也为人们的生产生活带来了极大的便利。正如前文所述，低空经济场景具有典型的多样性特征，不仅目前已有的“低空+文旅”“低空+物流”“低空+应急救援”“低空+教育培训”等多种应用场景的细分领域十分庞杂，而且新拓展出的诸如“低空+巡查”“低空+轨道”等场景也是细分门类众多。目前，无论在学术界还是产业界，都没有一个相对科学合理的低空经济场景分类方法，并且对各类场景的概念也都没有一个准确的描述，很多主体对当前低空经济的应用领域和功能范畴缺乏科学、全面的认识，也导致了地方政府在低空经济规划和低空应用场景推广中缺乏依据。本白皮书充分调研梳理低空经济在第一、第二、第三产业中的主要应用场景，对现有多个视角下的场景分类进行系统总结，并在相关理论研究的基础上，尝试提出一种科学合理、涵盖面广、符合国家相关标准的低空经济场景分类方法，希望以此能为地方政府、各类主体发展低空经济提供助力。

一是从飞行地域的角度来看。此种分类方法线条较为粗犷，分为城市场景和和非城市场景两类。其中，城市场景主要指城市空中交通;非城市场景主要指偏远地区的工业、农业、林业、渔

业和建筑业的作业飞行以及医疗救援、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动[5]。

二是从功能用途的角度来看。此种分类方法较为常见，尤其频繁出现在各地方政府出台的政策类文件中，但具体分为哪几种类型各地均有所差异，例如陕西省低空空域协调管理办公室于2024年8月29日发布了《关于面向全国公开征集低空经济应用场景能力清单的通知》，其将应用场景分为物流配送、文旅消费、公共管理、生产作业四大类;而《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年)》则是将应用场景分为了应急救援、物流配送、城际通勤、特色文旅等几种类型。

三是从应用行业的角度来看。此种分类方法也较为常见，适用于企事业单位介绍推广低空新技术新产品在行业端的创新应用场景，从目前调研收集的场景资料来看，低空经济已在国民经济行业的90余个细分领域有所应用。比如在农业植保领域，无人机通过精准施药和高效覆盖，显著提高了作业效率与精确度，同时减少了农药用量和环境污染;再比如，在应急通讯领域，无人机通信系统的快速部署和响应能力有助于加速救援行动，可以作为临时基站使用，有效弥补了常规应急通讯的不足，提升了应急响应的效率和可靠性。

四是从使用载运装备的角度来看。目前，低空经济的主要载具包括固定翼、直升机、热气球、飞艇等传统通用航空器，以及无人机、eVTOL、飞行汽车等新型低空航空器，从使用载运装备的角度，可以将低空经济场景分为传统通用航空+无人机+eVTOL等，此种分类方法能较好地从新旧两个维度对低空经济进行切分，也

是目前民航局统计相关数据的口径（分为传统通航与无人机）。其中，传统通用航空运营范围依然在许多领域具有不可替代的作用，无人机则是低空经济场景中最主要、最广泛的拓展方向，而以eVTOL为代表的城市空中交通场景更是全球争相布局的重要领域。

除了上述四种分类方法以外，还有几种基于不同视角的分类方法，比如按照服务对象的不同分为军用、政用、商用、民用等类别。虽然目前对低空经济场景的分类方法较多，但整体上看，都存在一定的弊端，具体表现为:以飞行地域来分类，由于线条过粗，难以将各个领域细致地界定清晰;以功能用途来分类，虽然比较主观、有利于大众理解，但由于对功能用途的描述主观性较强且缺少相关标准作为支撑，难以将一级大类的概念以及各自所含的二级场景进行标准化描述;以应用行业的角度来分类，能够较细致地将不同的低空应用场景界定清楚，但由于目前没有引入统一的标准，导致对很多细分行业的描述较为混乱，比如低空在外卖送餐服务行业中的应用，有的叫低空即时配送，有的叫低空末端配送等等;以使用载运装备角度来分类，虽然能较好地区分低空新旧业态、有利于统计分析低空产品的发展趋势、方便各类主体选择发展不同的载运装备，但此种分类方法难以直观地展现低空经济场景在何种行业领域实现了功能价值，导致社会各界难以直观地感知低空经济的应用领域和功能。

综上，本白皮书综合考虑载运装备、作业装备、关键技术、行业分类、实现功能这五个低空经济场景基本要素，最终选择载运装备与行业分类这两个要素作为低空经济场景分类的依据，一

方面通过应用行业的不同来清楚界定不同的低空应用场景，另一方面通过所用载具的不同方便各类主体选择发展不同的低空载运装备细分赛道，基于此，我们创造性地提出了“低空场景矩阵”这个概念，以低空载运装备为横坐标、以行业分类为纵坐标，同时以相关国标为参考依据，精确细分各类低空经济场景，具体内容见第三章“低空经济场景矩阵”。

2、低空经济场景发展现状综述

百年航空发展史，从某种角度上，可以视为航空载运装备的变革史。低空经济新场景的开拓同样离不开低空载运装备的创新与进步，随着科学技术和制造水平的提升，低空技术不断突破，低空航空器能够支持的业务种类和应用场景越来越丰富，安全性能也越来越有保障。例如，随着直升机技术的成熟，垂直起降、机动性能强的独特优势使得其已广泛应用于短途运输、应急救援、设备吊装、电力巡查等多个场景，值得一提的是，仅直升机在海上石油服务这一场景就催生出了一家拥有亚洲最大民用直升机机队的公司――中信海直（主营业务是为海上石油开采提供直升机飞行服务,以满足海上油井与基地间的人员及物资运输需求，该项业务收入占公司总收入70%以上)。再例如，无人机技术的飞速发展极大地丰富了低空经济的应用范围，从最初的航拍、植保等单一应用场景，发展到如今的物流配送、环境监测、应急救援等多细分行业覆盖，无人机以其高效、灵活、成本低的特点，成为低空经济中不可或缺的“劳动力”，为相关行业带来了革命性的变化。再例如,随着新能源技术的发展和航空工程技术的积累,eVTOL应运而生，其具备垂直起降、清洁能源、低噪声等特征，极大地

提高了低空航空器的环保性和舒适性、降低了运行成本，eVTOL革命性的技术优势，使城市空中交通、空中的士等场景成为可能。基于此，我们用发展的眼光来看低空经济场景，沿着低空载运装备的发展路线，从传统通用航空、无人机、eVTOL三个维度对低空经济场景发展现状进行总结。

在传统通用航空领域，场景应用规模主要集中在飞行培训和工农林生产作业，而文旅消费类场景规模较小、发展较慢。传统通用航空应用场景主要指固定翼、直升机等传统低空载运装备实际应用的具体情境。2023年底，我国通用航空企业689家，在册通用航空器3173架，全年作业飞行135.7万小时'。按作业飞行小时数排名来看，前两名的应用场景都是飞行培训/训练飞行。其中，商用驾驶员执照（商照）培训位列第一，飞行小时占全年飞行小时的46.35%;私用驾驶员执照(私照)培训位列第二，占比 13.65%。商照培训与私照培训两类场景一共贡献了全年60%的飞行量﹐而其它类场景的飞行量仅占40%。在这剩下的40%飞行量中，排名第一的是航空喷洒（撒)'，其服务行业领域主要为农林业，占比全年飞行小时的5.67%;排名第二的是航空石油服务，其服务行业领域主要为工业，占比全年飞行小时的5.46%。而空中游览（占比1.82%)、跳伞飞行服务（占比1.01%)、个人娱乐飞行（ 0.36%)

等文旅消费类场景规模都较小，整体飞行小数占比不足4%，这与通航产业发达国家形成了显著差距，通航产业发达国家私人娱乐飞行量普遍占比超过60%。2023年全国传统通用航空领域（不含无人机）各类应用场景飞行量构成如图2所示。

在无人机领域，应用场景爆炸式创新，在多个行业的应用深度和广度大幅提升，已成为推动低空经济场景发展的最主要载体。2023年底，我国无人机设计制造单位约2000家，运营企业接近2万家，国内注册无人机126.7万架，飞行2311万小时，飞行量已比传统通航多了一个数量级。2023年，中国无人机产业规模达到1174.3亿元，同比增长32%，稳居全球榜首，预计2025年将突破2000亿元。随着无人机载重能力、续航能力等核心技术的不断突破，其应用场景由初期的个人娱乐、影视航拍等消费类场景快速向通信中继、气象探测、电力巡查、物流配送等生产作业类场景拓展。农业场景，2022年，我国植保无人机保有量达16万架，年

作业面积14亿亩次，但整体渗透率低于主要发达国家。物流场景，2022年，我国物流无人机保有量达2.6万架。无人机千支线物流技术较为成熟，顺丰、京东等大型物流和电商企业均有布局;末端物流即时配送处于试点运行阶段，顺丰、美团等企业已实现商业运行。测绘场景，2022年，国内测绘无人机市场规模已超200亿元，目前广泛用于交通规划、灾害监测、管线铺设、建筑勘测等领域。巡检场景，2022年，巡检无人机市场规模约为78亿元，销量达 7.7万架。应急场景，2022年，安防应急无人机市场规模约为87亿元，销量达13万架。无人机主要分为消费级无人机和工业级无人机两大类，场景的拓展与大规模商业化应用也导致了无人机产业结构的变化。近几年，工业级无人机已逐步取代消费级无人机，占据了市场主导地位，2023年我国工业级无人机产业规模达766.8亿元，占比65.3%，超过了消费级无人机的34.7%，而2018年我国工业级无人机产业规模才仅占比31%，可谓“两极反转”。

在eVTOL领域，载人客运是eVTOL的发展方向和核心场景，但市场启动需要一段导入和培育期。eVTOL产业刚刚兴起，我国主要企业存续时间不足5年，从业人员不到1万人，其中主要整机研发制造企业从业人员约5000人，但无论在我国还是全球,eVTOL产业都是最热门的领域之一。2023年，受低空经济政策驱动及eVTOL商业化进程提速的影响,我国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。在eVTOL领域，我国颁布了全球首张TC证（亿航EH216)，多款eVTOL加快取证当中。eVTOL采用新能源（电动/油电混动/氢动力等)、自动驾驶、分布式推进等全新概念和技术，

提供传统低空航空器无法实现的近似到门、成本更低、噪音更低的出行服务，创造了新需求和新市场，是城市空中交通（UAM）的核心载具，相应的，载人客运场景也是eVTOL最主要的发展方向。在载人客运场景方面，亿航智能已在广州、深圳、贺州等18座国内城市开展eVTOL试运行,累计完成超过9300架次安全运行试飞;峰飞航空于2024年2月27日完成全球首条eVTOL跨海跨城空中航线（深圳―珠海）首飞，将通行时间从3小时降至20分钟，通行成本降低1倍，预计2026年开启载人飞行。载人客运场景虽是eVTOL的核心发展方向，发展空间较大、市场普遍看好,但受技术、成本、安全及城市复杂环境等因素影响, eVTOL应用初期或许首先在货运物流、城市服务、应急救援等场景中不分替代直升机，待各项技术成熟、政策完善和市场接受度逐步提高后，再大规模进入载人客运场景。

正如前文所说，“低空经济，打造场景是第一要务”，各地政府已充分认识到探索新场景、形成示范效应、大规模推广应用正是发展低空经济的关键所在。自去年以来，全国多个省市已陆续发布了发展低空经济的行动方案，无一例外，场景打造都是各地的主要目标之一，也是重点任务之一。目前，广东、天津、安徽、陕西等多个省市先后启动了低空经济场景打造工程。例如在广东，2024年7月，广州开发区（黄埔区）发布了全国首个、全网最全的清单式、项目化的低空经济应用场景清单，旨在推动广州低空经济的消费应用向更广范围、更深层次、更高水平迈进。在天津，2024年8月，低空体系场景验证重点实验室在天津保税区成立，率先在全国实现了低空体系支撑和场景验证占位领跑，实验室由地方政府主导，依托直升机所，联合优势企业和高校共建、共用、共享，旨在通过对直升机所军用体系技术研究成果的拓展和转化，补齐我国在低空经济产业顶层规范、体系定位、仿真验证等方面的短板弱项。再例如，安徽省于2024年8月1日面向全国公开征集低空经济应用场景能力清单(主要分为公共服务、生产作业和航空消费三大类别)，旨在加快低空经济新技术新产品新模式在安徽的试飞验证和规模化、市场化、商业化应用。陕西省也于2024年8月29日面向全国公开征集低空经济应用场景能力清单（主要分为物流配送、文旅消费、公共管理、生产作业四类应用场景），旨在通过应用场景促进体系建设，驱动陕西省低空经济良性循环