我国钛材加工产业集中度高，国产用量持续增长。根据中国有色金属工业钛锆铪分会对国内 32 家主要钛加工材生产企业的统计，2023 年我国钛加工材用量达到15.9 万吨，同比+5.3%。主要受益中高端领域升级换代，市场需求增加，头部企业不断扩大产量以及统计口径的调整。

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从生产结构来看，钛板和钛棒是我国钛加工材产量中的主要品种。两个品种2023 年产量均为 3.7 万吨， 分别占钛加工材总产量的 23%，其次为热轧卷带(16%)和冷轧卷带(12%)，在 2023 年产量实现较大幅度的增长，产量分别为 2.5 万 吨、1.9 万 吨，同比+47.1%、+90%。

我国钛加工材产业的发展与钛矿资源分布不一致。从产量分布上看，截止至2023 年11月底，尽管我国钛矿查明资源储量绝大部分分布在攀西地区，陕西省的矿资源储量非常少，但陕西为我国钛产业发展规模最大的省份（达221 家），钛加工材生产主要集中在陕西、江浙地区、珠三角地区，根据钛研究所数据统计，2022 年陕西省钛加工材产量占到国内的44%。

我国钛加工材产业集中度较高，高端钛材则呈现寡头垄断现象。从生产企业来看，市场份额主要被几家龙头企业占据，2022 年CR4 市场份额达 33.3%，其中宝钛集团为我国最大的钛及钛加工材生产企业，占据我国 21.6%的市场份额。在高端钛材市场，西部超导和宝钛股份两家合计占据超过 95%以上的市场份额，已经形成较为稳固的双寡头竞争格局。

我国钛材加工工艺不断提升，在国际中的认可度有所提升。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，在中低端产品方面已能实现自给自足。2019-2023 年我国进口钛材分别为8166/6139/7175/7479/7210 吨；进口量降幅明显，CAGR为-2.9%。2023 年进口钛材中，钛条、杆、型材和异型材占比最高，高达34%，主要应用于建筑等领域；其次为厚度≤0.8mm 的钛板、片、带、箔，占比达26%，其主要应用于电子、仪器仪表、轨道交通等领域，如音响音膜、电池片、U 盘外壳等；厚度>0.8mm 的钛板、片、带、箔的占比也较高，为16%，主要应用于航空航天、军事、汽车、电子产品、医疗用具等领域。

2019-2023 年我国出口钛材分别为21916/15246/15739/26313/27945 吨，CAGR 达6.3%；各品类出口占比无明显变化，厚度>0.8mm 的钛板、片、带、箔占比最大，2019-2023年占比超35%，2023 年占出口钛材比重的38%。

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国产替代趋势明显。进口数量不断下降的同时国内钛材产量飞速增长，在我国钛材龙头企业的带领下，如宝钛从日本和德国引进先进设备，实现了钛材品类的全覆盖，西部材料通过多年研发，实现多种钛合金板材的高性能、低成本制备技术，国产替代快速进行。

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我国钛材进出口市场数据显示，高端钛材的进口均价显著高于出口均价。2023 年中国钛加工材出口数量为2.8 万吨，出口金额为7.7 亿美元，均价为2.8 万美元/吨。然而，尽管出口数量和金额呈现稳步增长的趋势，但由于技术受限，中国在高端交易市场依旧存在着很大的供需缺口，这导致了进口依赖度较高，2023 年中国进口数量为0.72 万吨，进口金额高达6.1 亿美元，均价达到8.5 万美元/吨，约为出口均价的三倍。

具体来看，在钛加工材的不同品类中，厚度≤0.8mm 的钛板、片、带、箔以及钛管的进出口单价基本无差别。而钛丝和其他锻轧钛制品（如钛锻件）的进口单价与出口单价之间存在显著差异，进口单价分别是出口单价的5.1 倍和7.3 倍，中国在高端钛加工材市场的竞争力相对较弱。未来我国在钛加工材领域的技术进步和产能提升，进口的依赖度有望进一步减弱，同时提高出口单价和市场份额。这也将有助于中国在国际钛加工材市场上获得更大的竞争优势，实现持续发展和可持续增长。

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