车研咨询（http://www.cheyanzixun.com）对全国700多家锂电池正极材料企业（母公司与分/子公司单独计算）进行了详细的分析。覆盖三元正极（镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂）、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂。

（1）中国锂电池正极材料市场投资与发展前景预测调研分析报告（2024版）

（2）中国钴酸锂正极材料市场投资与发展前景预测调研分析报告（2024版）

（3）中国锰酸锂正极材料市场投资与发展前景预测调研分析报告（2024版）

（4）中国磷酸铁锂正极材料市场投资与发展前景预测调研分析报告（2024版）

（5）中国三元正极材料市场投资与发展前景预测调研分析报告（2024版）

（6）全国各省、地级市700多家锂电池正极材料市场生产企业产能投资布局分析报告（含厂商名单）

（7）700多家锂电池正极材料市场生产企业分析报告（2024版）

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一、锂电池正极材料行业监管体制

1、行业主管部门

公司所属行业的行政主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。

（1）国家发展和改革委员会

国家发展和改革委员会是国务院组成部门，贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，主要职责包括拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；承担国家国防动员委员会、国务院西部地区开发领导小组、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、京津冀协同发展领导小组、推动长江经济带发展领导小组、粤港澳大湾区建设领导小组、推进海南全面深化改革开放领导小组等有关具体工作；管理国家粮食和物资储备局、国家能源局；完成党中央、国务院交办的其他任务等。

（2）工业和信息化部

工业和信息化部的主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；承办国务院交办的其他事项等。

2、行业自律协会

（1）中国电池工业协会

中国电池工业协会成立于1988 年，经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会。中国电池工业协会的宗旨是：为会员服务，反映企业和行业诉求，规范企业和行业的行为，维护会员的合法权益。贯彻执行国家的政策法令，促进全行业经济、技术和管理水平的不断提高，推动全行业的发展。中国电池工业协会的职能是：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。

中国电池工业协会通过管理、协调、服务和建立健全行规行约，强化全行业自律性管理，为政府和企业服务，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。贯彻执行国家的政策法规，维护企业合法权益，促进全行业经济技术水平和管理水平的不断提高，推动全行业发展。

（2）中国化学与物理电源行业协会

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，成立于1989 年12 月，现有530 多家会员单位，下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。

中国化学与物理电源行业协会的业务范围包括：向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件，维护会员的合法权益和行业整体利益；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策；经相关部门批准开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作，推荐新技术新产品；编辑出版刊物，建设运营网站和微信公众号，为会员单位提供信息服务；组织人才、技术、管理、法规等培训和交流，指导、协助会员单位改善经营管理；开展技术交流与学术交流活动，举办电池行业全国性和国际性展览会和学术会议，组织会员单位出国参加国际性展览会和学术会议；代表行业或协调会员单位积极应对国外非关税贸易壁垒，维护会员单位合法权益，保护电池产业安全；受政府和有关部门委托，对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证，并参与项目的监督；推进电池行业环保和节能工作，开展废旧电池回收模式及再利用工艺、装备研究，提高废旧电池资源化处理水平；承办政府部门委托办理的事项，开展有益于本行业的其他活动。

二、发行人所处行业主要法律法规及相关产业政策

公司的主要产品为钴酸锂、三元正极材料等锂离子电池正极材料，最终主要应用于智能手机、笔记本电脑等3C 便携终端设备和新能源汽车等市场领域。除了需遵守关于安全生产、产品质量、劳动用工、工商税务、环境保护等方面的法律法规外，近年来国家出台的一系列产业政策也对公司经营发展产生直接或间接的影响，具体情况如下：

为加快我国新能源汽车和消费电子产业的发展，近年来，国务院及有关部门出台了一系列配套政策促进新能源汽车、消费电子的市场推广，主要促进政策情况如下：

三、锂电池正极材料行业概况

锂电池按照正极材料的体系进行划分，通常可划分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等多种技术路线，不同的正极材料有着不同的优缺点和应用领域，具体情况如下：

①钴酸锂：钴酸锂是第一代商品化的锂电池正极材料，优点是振实密度大、充放电稳定、工作电压高、体积能量密度及倍率性能好，因此在小型充电电池中得以广泛应用；缺点是由于钴资源稀缺带来的成本高。

②三元正极材料：三元材料主要通过提高镍含量、充电电压上限和压实密度使其能量密度不断提升。目前市场上主流的三元材料包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等，镍钴锰酸锂三元材料同时具有钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，且相较于它们具有更高的能量密度和更长的续航里程。

③锰酸锂：锰酸锂作为除钴酸锂以外研究最早的锂电池正极材料，具有资源丰富、成本低、无污染、安全性能好等优点，其缺点是比容量较低、循环性能较差，尤其是高温循环性能导致其应用范围狭窄，适用于低端数码产品和电动自行车等领域。

④磷酸铁锂：磷酸铁锂的优点是成本低、安全性较好、高温性能较好、循环寿命较长、环境友好，缺点是能量密度较低、低温性能较差，适用于新能源商用车、价格敏感的新能源乘用车和储能等领域。

四、锂电池正极材料行业发展概况

锂电池正极材料主要包括钴酸锂、三元正极材料、锰酸锂和磷酸铁锂四种类型，四种材料存在特性上的差异，应用于不同的市场。下游不同应用市场的发展历程，也造就了我国锂电池正极材料的四个主要发展阶段：

第一阶段：2005 年以来，由于手机、电脑、平板电脑等消费类3C 产品市场爆发，具有充放电稳定、工作电压高、振实密度大、体积能量密度及倍率性能好等特性的钴酸锂在高端电子产品中占据了绝对的优势地位，正极材料主要以钴酸锂为主；

第二阶段：2014 年以来，国家出台的一系列补贴政策推动了新能源汽车市场的快速发展，磷酸铁锂以其安全性和高温性能较好、成本低、循环寿命较长以及环境友好的优势，广泛应用于新能源汽车领域，开始占据正极材料主要的市场份额；

第三阶段：2017 年以来，国家补贴政策转向和新能源乘用车对于长续航里程的需求，使相较于其他正极材料而言具有更高的能量密度和能支撑更长的续航里程的三元材料脱颖而出，逐步成为了整个正极材料的主导。

第四阶段：2019 年下半年以来，随着电池封装技术变革，磷酸铁锂电池在经过宁德时代CTP 技术和比亚迪刀片电池等技术创新后，能量密度有所提升、稳定性更佳、成本进一步下降，因此重新获得市场认可。

综合来看，消费领域以钴酸锂电池为主，动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存，储能领域以磷酸铁锂为主。经历了十几年的快速发展，我国已经成为全球锂电池正极材料最主要的制造国之一。在钴酸锂及锰酸锂材料方面，我国已成为世界最大出口国；在磷酸铁锂及三元正极材料方面，我国已成为世界最大生产及使用国。2020 年，我国正极材料出货量共计51 万吨，同比增长27%。

从产品出货量结构来看，2020 年新能源汽车补贴持续退坡，新能源汽车电池企业降本压力增大，由于磷酸铁锂材料具有更低的成本、性价比优势明显，部分车型加快从三元正极材料转向磷酸铁锂路线。2020 年我国三元材料的出货量占比略微下滑，由2019 年的48%下降至2020 年的46%，磷酸铁锂的出货量占比则由2019 年的22%上升到2020 年的25%。

五、钴酸锂行业概况

（1）钴酸锂的基本概念

钴酸锂的化学式为LiCoO2，是一种无机化合物。作为第一代商品化的锂电池正极材料，具有能量密度高、放电电压高、填充性好、循环性能好等优点，广泛应用于小型锂电领域，如笔记本电脑、手机和数码相机等3C电子产品市场。然而，钴酸锂具有成本高、电池寿命短、安全性差等缺点，故不适合在动力锂电池领域使用。

（2）钴酸锂行业整体发展概况

近年来，随着智能手机、电脑等3C产品市场的逐渐成熟和增速放缓，钴酸锂市场需求的增速也逐渐放缓。三元正极材料相较于钴酸锂而言具有成本优势，已经开始向充电宝、电动家居产品等部分对于轻薄化、长续航无太大要求的低端3C电子产品进军，进一步压缩了钴酸锂的市场需求，然而钴酸锂在中高端3C电子产品领域仍然具有比较优势，很难被其他正极材料所替代。

随着5G通信技术的应用和深度覆盖，智能手机更新换代的浪潮势必会推动钴酸锂正极材料的需求增长。除此之外，在消费类电子产品领域涌现了应用于健康医疗、游戏娱乐、个人安全等场景的一大批新产品，如以智能手表为代表的可穿戴设备、AR/VR、消费级无人机等，新产品的出现为钴酸锂的需求增长提供了新契机。2019年全球钴酸锂出货量为7.9万吨，预计到2025年可达到9.6万吨。

（3）钴酸锂行业未来发展趋势

在中高端3C 电子产品领域，钴酸锂具备能量密度高、放电电压高、填充性好、循环性能好等优点，满足智能手机、笔记本电脑、平板电脑等中高端3C 电子产品对电池体积和能量密度方面的市场要求；同时，中高端3C 电子产品的消费者对电池正极材料的成本敏感性较低，因此在中高端3C 电子产品领域，钴酸锂将继续保持主导地位，很难被其他正极材料所替代。随着5G 通信技术应用带来的智能手机更新换代需求，以及消费无人机、电子烟和便携式电子设备等新型消费电子产品的不断涌现，钴酸锂的市场需求将保持稳步增长。在低端3C 电子产品领域，由于三元正极材料具有价格优势，并在循环稳定性、热稳定性和安全性能上有所改善，同时低端3C 电子产品对电池体积和能量密度的要求相对较低，因此三元正极材料逐渐替代钴酸锂，在充电宝、电动玩具、电动家居产品等部分低端3C 电子产品市场占据一定份额。

六、钴酸锂市场竞争格局

从竞争格局来看，近年来钴酸锂的市场集中度不断提高，头部集中化趋势逐步显现。据上海有色网数据，2021 年上半年，厦钨新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占据钴酸锂市场份额前五，市场份额分别为42%、14%、10%、9%、6%，累计占比高达82%。钴酸锂的高集中度与高低端产品显著分层、高端产品壁垒提升、整体市场已走向成熟密切相关，未来高电压钴酸锂等产品或促使产品壁垒进一步提升。

七、钴酸锂市场主要企业