车研咨询研究了锂电池产业链2000多家企业(包括锂电池、正极材料、负极材料、隔膜材料、电极液/六氟磷酸锂材料、锂矿/碳酸锂/氢氧化锂、锂电设备、锂电池回收利用)。
其中,《2020-2025年中国锂电池市场发展趋势与投资前景预测报告(2020年)》、《2020-2025年中国电动汽车动力锂电池市场发展趋势与前景预测(2020版)》,对全国900多家锂电池企业以及全国投资布局进行了详细分析。
900多家锂电池企业分析
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(一)企业简介
深圳市比克电池有限公司成立于2001年8月,李向前持股51%,魏宪菊持股49%。
深圳市比克动力电池有限公司成立于2005年8月,原名比克电池(深圳)有限公司,负责比克锂电池业务。深圳市比克电池有限公司持股29.14%,西藏浩泽商贸有限公司持股22.64%,芜湖长信科技股份有限公司持股11.65%,江苏中利集团股份有限公司持股8.29。
2004年,比克和美国A123联合开发出全球第一款动力电池。
2006年,比克第一代三元系18650自动化产线制造的电池产品问世。建成了中国第一条自动化18650电芯生产线。
2010年,台北花博会上,比克三元18650驱动电动纳智捷27台作接驳服务。
2011年,200辆比克三元18650驱动北汽迷笛出租车上路运行。
2012年,比克三元18650动力电池进入工信部新能源产业25个拟支持项目。
2013年,一汽新能源共5款搭载比克三元18650的车型登陆目录。
2014年,比克电池推出18650-2.15Ah、2.4Ah三元锂离子动力电池产品,能够达到循环500次放电容量不低于初始容量91.6%的要求。
2015年,比克电池电芯产销突破1亿只,动力电池整包突破年产10000套。
2016年,比克电池推出18650-2.75Ah三元锂离子动力电池产品,能够达到循环500次放电容量不低于初始容量92.5%的要求。
2016年2月16日,长信科技宣布向比克动力增资8亿元,从而获得该公司10%股权。长信科技表示公司投资入股比克动力只是与其合作进入动力电池领域的第一步,公司会在6个月承诺期满(即2017年8月底)后对比克动力公司原股东发行股份全资收购标的公司股权。
2016年10月28日,深圳市比克动力电池有限公司宣布完成9亿元融资,中科招商、中小企业基金、盛世景、小村资本等机构均在本轮认购名单中。结合本年度第一季度完成的来自长信科技的8亿元融资额,比克电池提前完成本年度融资计划。
2016年11月,长信科技宣布收购深圳市比克动力电池有限公司合计91%股权。
2017年8月8日,长信科技发布公告称决定中止发行股份及支付现金购买深圳市比克动力电池有限公司75%股份。本次重组中止后,企业拟通过自有或自筹资金购买比克不超过20%股份,购买完成后,上市公司将持有不超过29%的比克动力股份。
2018年2月7日,中利集团发布公告称拟用自有及自筹资金以现金方式向比克动力增资人民币3亿元,本次增资完成后,中利集团持有比克动力2.93%股权。
2月24日,中利集团发布公告称拟约100亿元收购深圳比克动力电池有限公司股份。
2019年1月10日,中利集团宣布终止对深圳比克动力电池有限公司的收购。截至目前,中利集团已通过现金方式累计投资5.5亿元收购比克电池股份,并增资3亿元,合计持有比克电池8.29%股权。
2019年3月11日,长信科技披露,截至本公告日,比克电池已将其持有的比克动力3.3055%股权转让给长信科技,并于2019年3月7日办理完毕工商变更登记手续。
2019年,受下游企业众泰汽车股份有限公司拖欠款项的影响,比克动力陷入资金危机。2020年4月,浙江杭可科技股份有限公司和宁波容百新能源科技股份有限公司同天发布公告称,收到证监会对公司采取一年内不接受其公开发行证券相关文件的监管措施决定。根据容百科技披露的应收账款回款进展情况,容百科技尚有1.78亿元应收账款待比克动力支付,目前双方仍保持业务合作,同时,容百科技通过子公司对比克电池提起的诉讼法院已受理。
2019年11月5日,众泰汽车公告称,接到控股股东铁牛集团有限公司函告,获悉铁牛集团及其一致行动人黄山金马集团有限公司所持有公司的部分股份被司法冻结,合计冻结股份达到3.56亿股。具体来看,因合同纠纷,铁牛集团持有众泰汽车的2.5亿股股份被司法冻结,一致行动人金马集团持有的1.06亿股众泰汽车也被司法冻结。此次司法冻结的起始日期均为2019年10月,冻结期限为三年。
2019年11月,比克动力对众泰汽车全资子公司提起诉讼。公告显示,众泰汽车子公司共拖欠货款5.446亿元。正是由于下游车企回款难,比克动力的债务危机传导至上游供应商杭可科技和容百科技。
2019年11月12日晚间,深圳市比克动力电池有限公司发布声明指出,比克债权已得到充分保障,将推动整车厂商回款。比克在声明中表示,主要是因为公司目前面临着一定的现金流压力,其中主要受众泰汽车及华泰汽车未付货款影响,并因此波及上游厂商。目前比克正与两家公司磋商,并借助法律手段对涉及的债权进行了充分保障。
关于众泰汽车约6亿元应收账款,相关诉讼在审理进程中。为了实现债权,比克还对“众泰股份”的控股股东铁牛集团提起了代位权诉讼。永康市人民法院于2019年11月6日对铁牛集团持有的众泰股份6410万股进行了查封。比克这笔债权由多方提供担保,担保人为:众泰新能源、永康众泰、众泰股份、众泰汽车股份有限公司法定代表人金浙勇。其中“众泰股份”系上市公司。
关于华泰汽车约3亿元应收账款,比克已经取得山东省高院的一审胜诉判决,华泰汽车集团有限公司将对比克欠款承担连带还款责任,目前案件在最高院进行二审。此外,比克冻结了华泰汽车集团有限公司持有的北京银行、曙光股份两家上市公司股权及其分红。
2019年12月19日,比克回应起诉华泰二审开庭。此次其对华泰汽车核心诉求包括判令荣成华泰支付拖欠的货款本金2.63亿元及利息;判令荣成华泰赔偿比克公司备货损失1877万元;判令华泰集团、天津华泰、鄂尔多斯华泰对上述两项诉讼请求承担连带清偿责任;判令荣成华泰、华泰集团、天津华泰、鄂尔多斯华泰承担本案诉讼费用。
有深圳基地员工表示:2019年,由于2019年效益不好,特别是国庆节后,明显冷清了许多。最近两三个月有不少人拿的是底薪,因此陆陆续续走了不少人。比克工业园内有部分厂房出租给了一家名为高峰的家具生产企业。比克电池相关人士表示,自2014年郑州工厂建成并持续产能后,比克将深圳工厂原有的部分产能转移到了郑州工厂。为充分利用地产价值,深圳工厂部分厂房出租给了他人使用。
此前有媒体报道称,郑州工厂存在停产欠薪的情况,但比克电池方面给予了否认。工作人士表示,比克郑州工厂整体开工率在50%以上,比克郑州工厂生产的产品覆盖圆柱电池、聚合物电池、PACK动力电池组等。
2020年5月13日,比克电池发布声明称,近期有媒体刊发“疑似郑州日产帅客充电时自燃”的相关报道,因部分提及比克电池的内容可能造成公众误解,经查证,文章中涉及比克电池相关内容与事实不符。比克电池技术人员已在第一时间与车厂排查,所涉车辆采用的并非比克电池。比克电池对各方侵害比克电池名誉的行为,保留采取法律手段追究相应责任的权利。
(二)锂电池
比克电池是国内较早选取三元材料技术路线的企业,动力电池能量密度已由最初的176Wh/Kg提高到了232Wh/Kg,后续将会进一步提升至近300Wh/Kg。能量密度最高的2.9Ah大约能达到218Wh/Kg,2017年底到2018年初还会推出240Wh/Kg的3.0Ah电芯。
比克供给车企的高镍电池为高镍811,云度新能源所用即比克高镍材料。比克2018年会主推2.75Ah,新客户、新车型将全部替换成高镍电池。
比克产品以18650圆柱电池为主,第三代2.9Ah产品已经实现量产。根据产品技术规划,2020年将实现4.0Ah的18650产品开发及量产。
单体电芯之外,比克也拥有完善的PACK成组技术,涵盖标准化的模块开发技术、安全可靠的系统集成技术、自动化的系统组装技术、主动热管理技术、MES管理系统等,为客户提供从单体电芯到电池整包的完善的动力电池解决方案。
此外,比克也在进行新材料、新产品的研发,聚合物动力电池、方型大电池及锂硫电池、全固态电池都在开发进程中。随着特斯拉采用21700,比克也在准备做4.2和5.75安时,完成高能量密度电池的设计。